Finanzberater Newcomer Karrierepfad, Fixum + Boni

Convit Central GmbH; Muhen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Finanzberater-Neueinsteiger für einen Karrierepfad mit Fixum + Boni in Muhen. Einsatzregion ist Muhen, Schweiz, und die Anstellung erfolgt in Festanstellung mit 10–100 % Pensum. Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben umfassen Beratung zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Konzepte.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und 3a/3b.
• Analysieren von Kundenbedürfnissen und Erarbeiten individueller Konzepte.
• Dokumentation der Gespräche im CRM und Follow-ups.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung oder Verkauf vorteilhaft.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b etc. begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• CRM-Folgen sauber dokumentieren und Follow-ups durchführen.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

CRM-Kompetenz

Kundenkontakt

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Finanzberater Newcomer Karrierepfad, Fixum + Boni

Job Openings Finanzberater Newcomer Karrierepfad, Fixum + Boni

Finanzberater Newcomer Karrierepfad, Fixum + Boni

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Einsatzregion: Muhen, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.