Berater Vorsorge & Budgetplanung – Junior

Convit Central GmbH; Buchs (ZH); On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Ausbildung möglich

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Rothrist sucht Berater/in für Vorsorgeberatung zur Betreuung von Privatkunden in Vorsorgefragen, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen; Gespräche finden online und vor Ort statt.

Quereinsteiger willkommen; kostenfreie VBV-Ausbildung und VBV-Zertifizierung möglich. Flexible Arbeitsmodelle, Mentoring und moderne Beratungstools unterstützen Ihre Entwicklung.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung vorteilhaft.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren zu entwickeln.
• Kundenorientierung, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminführung

Kundenorientierung

Strukturierte Arbeitsweise

Education

VBV-Ausbildung

VBV-Zertifizierung

Tools

CRM

Job description

• Organisation: Convit Central GmbH

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH


• Marktregion: Buchs AG, Schweiz


• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist


• Vertragsart: Festanstellung


• Pensum: 10–100 % je nach Rolle


• Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.


• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.


• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.


• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.


• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.


• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.


• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.


• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.


• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.