Junior Berater Vorsorge & Ruhestandsplanung

Convit Central GmbH; Oftringen; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

Möglichkeit VBV-Ausbildung

Mentoring & moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Unterstützung in der Vorsorgeberatung mit Schwerpunkt auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Das Team bietet eine klare Perspektive und spannende Entwicklungsmöglichkeiten in Rothrist.

Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung wird angeboten und kann kostenlos absolviert werden, um sich zur VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln. Flexible Modelle und Mentoring unterstützen Ihre Karriere im Vorsorgeumfeld.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Terminführung

Verkauf

Education

VBV-Ausbildung (bereit zu absolvieren)

Tools

CRM-System

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH


• Marktregion: Oftringen, Schweiz


• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.


• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.


• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.


• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.


• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.


• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.


• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.


• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.


• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.