Berater Altersvorsorge – Hybrid

Convit Central GmbH; Pfaffnau; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

VBV-Zertifizierung möglich

Mentoring und Entwicklungschancen

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Pfaffnau, Schweiz, sucht Mitarbeitende für die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparpläne. Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen Konzepte, dokumentieren Kundendossiers sauber und führen Gespräche online oder vor Ort.

Die Stelle bietet eine Festanstellung, 10–100 % Pensum je nach Rolle, Deutsch auf B2+ Niveau und die Möglichkeit, kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren sowie VBV-Zertifizierung zu erreichen.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratungskompetenz

Kundenservice

Verkauf

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Software

Terminplanung

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

\u003bb\u003fEckdaten\u003c/b\u003f

• Organisation: Convit Central GmbH


• Marktregion: Pfaffnau, Schweiz


• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

\u003bb\u003fAufgaben\u003c/b\u003f

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.


• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.


• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.


• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

\u003bb\u003fProfil\u003c/b\u003f

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.


• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.


• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.


• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

\u003bb\u003fWir bieten\u003c/b\u003f

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.


• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.


• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

\u003bb\u003fHinweis\u003c/b\u003f

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.