Vorsorgecoach – flexible Zeiten

Convit Central GmbH; Bremgarten; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Rothrist sucht Verstärkung für die Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung. Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen im jeweiligen Marktgebiet steht im Fokus.

Quereinsteiger sind willkommen; Bereitschaft zur VBV-Ausbildung wird erwartet. Flexible Arbeitsmodelle, Mentoring und moderne Beratungstools werden geboten.

Qualifikationen

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorgethemen (3a/3b) und Sparplänen, Budgetfragen.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten, Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen professionell betreuen

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgezielen beraten und dazu passende Lösungen vorstellen.
• Sparpläne, 3a/3b-Lösungen und Budgetfragen erläutern.
• Kundendossiers aktuell halten und CRM pflegen.
• Beziehungen im Marktgebiet langfristig aufbauen und betreuen

Kenntnisse

Beratungserfahrung privatkunden

Kundenservice

Verkauf

Terminvereinbarung

CRM-Systeme

Quereinsteiger willkommen

Ausbildung

VBV-Ausbildung (kostenlos)

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Bremgarten AG, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.