Berater/in Finanzplanung Senior

Zuger Kantonalbank; Zug; Vor Ort; CHF 80’000 - 110’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzinstitut im Kanton Zug sucht eine engagierte Persönlichkeit als Berater/in für Finanzplanung. In dieser spannenden Rolle berätst du Kunden in den Bereichen Altersvorsorge, Budgetplanung und Vermögensstrukturierung. Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das innovative Lösungen bietet und die Verantwortung für die Umsetzung von Finanzstrategien übernimmt. Mit attraktiven Konditionen und einem unterstützenden Umfeld fördert das Unternehmen deine Karriere und ermöglicht dir, deine Fähigkeiten in einem internationalen Kontext weiterzuentwickeln. Wenn du bereit bist, den nächsten Schritt in deiner Karriere zu gehen, ist dies die perfekte Gelegenheit für dich.

Leistungen

Attraktive Vergütung

Erfolgsbeteiligung

Exklusive Bankprodukte

Solide Altersvorsorge

Flexible Arbeitsmodelle

Qualifikationen

• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Berater/in.
• Berufliche Qualifikation für FINMA-Registrierung als Versicherungsvermittler/in.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung in Alters- und Risikovorsorge sowie Budgetplanung.
• Erstellen von Pensionsplanungen und umfassenden Finanzplänen.

Kenntnisse

Finanzplanung

Beratung

Verkauf von Finanzdienstleistungen

Analytische Fähigkeiten

Teamfähigkeit

Verhandlungssichere Englischkenntnisse

Stilsichere Deutschkenntnisse

Ausbildung

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Finanzplanungsexperte

Tools

Allfina

Excel

PowerPoint

Jobbeschreibung

Bei der Zuger Kantonalbank zählen Mut, Leistungsbereitschaft und Engagement. Wir suchen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns ambitionierte Ziele verwirklichen. Als führendes Finanzinstitut im Kanton Zug bieten wir ein dynamisches Umfeld mit einer spannenden, lokalen und internationalen Kundschaft. Mit innovativen Angeboten und einem starken Teamgeist ermöglichen wir es dir, mitzugestalten, über dich hinauszuwachsen und Erfolge direkt mitzuerleben.

Berater/in Finanzplanung Senior

Deine Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern, Nachlassregelung und Unternehmensnachfolge
• Führen von Kundengesprächen, abwechslungsreich auf verschiedenen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank
• Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für Entrepreneurs & Executives, HNWIs und Affluent-Kunden
• Begleitung der Kundeninnen und Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen
• Akquisition von Pensionsplanungsmandaten
• Referententätigkeit bei Pensionsplanungsseminaren

Unsere Anforderungen

• Höhere Aus- oder Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis / Dipl. Finanzplanungsexperte)
• Du verfügst über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Berater/in, idealerweise in der Versicherungs- oder Bankenbranche
• Berufliche Qualifikation für FINMA-Registrierung als Versicherungsvermittler/in
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse und stilsichere Deutschkenntnisse
• Analytische und exakte Arbeitsweise
• IT-Anwenderkenntnisse, vorzugsweise Allfina, Excel und PowerPoint
• Teamfähigkeit, Freude an der Zusammenarbeit mit Fachteams und Kundenberatenden
• Hohes Verkaufsflair, deine fundierten Fachkenntnisse im Bereich Vorsorge weisst du erfolgreich zum Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen zu nutzen
• Du bist eine kommunikative und belastbare Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft und überzeugst durch ein gewinnendes, selbstbewusstes sowie gepflegtes Auftreten

Bereit für den nächsten Schritt

Bei der Zuger Kantonalbank erwarten dich attraktive Konditionen und ein Umfeld, das deinen Erfolg unterstützt. Wir bieten dir eine attraktive Vergütung mit Erfolgsbeteiligung, exklusive Bankprodukte und eine solide Altersvorsorge. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen es dir, Karriere und Privatleben bestmöglich zu balancieren.

Kontakt:

Alessio Guantario
Talent Acquisition Specialist
Tel: [phone]