Berater Budget & Planung (ohne Erfahrung)

Convit Central GmbH; Münchenbuchsee; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater Budget & Planung (ohne Erfahrung) zur Unterstützung von Privat- und Geschäftskunden. Der Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Quereinsteiger sind willkommen; Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid, Mentoring und VBV-Ausbildung werden geboten, um Karrierepfade zu unterstützen.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Service-Erfahrung von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- und CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mind. B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (ohne Versicherungen).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte und Angebote erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung und Bestandspflege.
• Empfehlungen generieren und Follow-ups sicherstellen.

Kenntnisse

Verkauf/Service

Kundenberatung

CRM-Pflege

Terminplanung

Budgetplanung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Berater Budget & Planung (ohne Erfahrung)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Münchenbuchsee, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.