Berater Altersvorsorge (Quereinsteiger) – Hybrid

Convit Central GmbH; Pfaffnau; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Ausbildung gratis

Mentoring

Moderne Beratungstools

Entwicklungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Pfaffnau, Schweiz sucht Unterstützung im Bereich Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Die Stelle bietet vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und eine enge Zusammenarbeit im Team.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Konzepte vor und pflegen Kundendossiers. Gespräche erfolgen online oder vor Ort im Marktgebiet; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Fokus.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und VBV-Zertifizierung anzustreben.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

\u003bb\u003fEckdaten\u003c/b\u003f

• Organisation: Convit Central GmbH


• Marktregion: Pfaffnau, Schweiz


• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

\u003bb\u003fAufgaben\u003c/b\u003f

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.


• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.


• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.


• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

\u003bb\u003fProfil\u003c/b\u003f

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.


• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.


• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.


• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

\u003bb\u003fWir bieten\u003c/b\u003f

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.


• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.


• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

\u003bb\u003fHinweis\u003c/b\u003f

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.