Berater 3a/3b & Vorsorgeplanung – Quereinstieg

Convit Central GmbH; Schafisheim; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Zertifizierung möglich

Mentoring

Flexibles Arbeitsmodell

Moderne Tools

Job summary

Convit Central GmbH in Rothrist sucht Berater/innen für Vorsorge und Privatkundenbetreuung. Sie beraten zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Quereinsteiger sind willkommen; eine kostenlose VBV-Ausbildung wird angeboten und unterstützt, um sich im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln; Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf und arbeiten intensiv mit CRM-Tools.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; freundliche Beratung von Privatkunden zu Vorsorgethemen.
• Ausbildung in Vorsorge erfolgt, inklusive VBV-Zertifizierungsmöglichkeiten.
• Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft sind gefragt.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte erstellen und Kundendossiers pflegen.
• Gespräche online und vor Ort in Rothrist durchführen und Kundenbeziehungen ausbauen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

CRM

Education

VBV-Ausbildung (Vorsorge)

Tools

CRM-Software

Job description

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Schafisheim, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.