Kundenberater Vorsorge & Sparpläne – Quereinsteiger

Convit Central GmbH; Reinach; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring und flexible Arbeitsmodelle

Moderne Beratungstools

Job summary

Convit Central GmbH sucht Berufs- oder Quereinsteiger für den Aufbau bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Die Stelle bietet eine Festanstellung mit Pensum 10–100 % und Standort Rothrist.

Sie profitieren von einer internen Ausbildung in Vorsorgeberatung, der kostenlosen VBV-Ausbildung und einem Mentoring-Programm sowie flexiblen Arbeitsmodellen. Deutsch B2+ wird vorausgesetzt; Kontakt über [e-mail].

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Beratung, Verkauf oder Kundenservice von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung kostenfrei zu absolvieren und VBV-Zertifizierung anzustreben.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise und gepflegte CRM-/Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Reinach AG, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 % je nach Rolle
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.