Consultant Vermögensplanung (Teilzeit/Nebenjob)

Convit Central GmbH; Lyss; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung wird übernommen

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice/Hy

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht in Lyss eine Verstärkung im Bereich Vermögensplanung in Teilzeit/Nebenjob. Die Stelle umfasst Beratung zu 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung, mit Fokus auf Privat- und Geschäftskunden. Arbeitszeit flexibel, Hybrid möglich; kein Versicherungsverkauf.

Quereinsteiger willkommen; gute Deutschkenntnisse (B2+). Das Team bietet modernste Tools, Mentoring und klare Karrierepfade. Vergütung attraktiv mit Boni.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutschkenntnisse mindestens B2 (Sprachvorgabe).

Aufgaben

• Kunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (ohne Versicherungen).
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen und Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Serviceorientierung

Selbstständige Arbeitsweise

Tools

CRM-Software

Jobbeschreibung

Consultant Vermögensplanung (Teilzeit/Nebenjob)

About the job Consultant Vermögensplanung (Teilzeit/Nebenjob)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Lyss, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.