Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Swiss Life; Bern; Vor Ort; CHF 70’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein dynamisches Team bei Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht nach Financial Consultants, die erfahrene Berater unterstützen und komplexe Vermögensplanungen umsetzen. Diese Position erfordert einen Hochschulabschluss und das Interesse an ganzheitlicher Finanzberatung sowie unternehmerisches Denken. Es erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten.

Qualifikationen

• Interesse an ganzheitlicher Finanzberatung.
• Akquisitionsstark und positiv denkend.
• Mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse auf Muttersprache.
• Englisch und/oder weitere Landessprachen von Vorteil.

Aufgaben

• Unterstützen bei der Ausarbeitung von Vermögensplanungen.
• Betreuung von Kunden im Vermögensverwaltungsmandat.
• Übernehmen administrativer Tätigkeiten und Marketingunterstützung.

Kenntnisse

Kundenbetreuung

Finanzberatung

Kommunikation

Unternehmerisches Denken

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind eine dynamische Initiative der Swiss Life Asset Management AG. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.

Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Die Rolle

Sie unterstützen erfahrene Beraterinnen und Berater bei der Ausarbeitung von komplexen Vermögensplanungen und in der Vermögensorganisation an einem unserer neuen Standorte in Bern, Luzern, Zürich oder Winterthur.

Sie unterstützen erfahrene Beraterinnen und Berater in der Betreuung unserer Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandate.

Sie übernehmen Verantwortung für die administrativen Tätigkeiten (Ausarbeiten von Kundendokumentationen, div. Marketingaktivitäten und Unterstützung in der Marktbearbeitung).

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und bringen Interesse an der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung sowie Kundenbetreuung in der Vermögensverwaltung mit.

Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten, zeichnen Sie aus.

Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit.

Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil.

Ihre Vorteile