Assistent/in Kundenberater/in Vermögensverwaltung

TN Switzerland; Zug; Vor Ort; CHF 60’000 - 90’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen in der Finanzbranche sucht eine engagierte Assistenz für die Kundenberatung. In dieser spannenden Rolle unterstützen Sie die Relationship Manager bei der Akquisition und Betreuung von Kunden, erstellen Vertragsunterlagen und bereiten Präsentationen vor. Sie bringen Ihre Kommunikationsfähigkeiten in den telefonischen und persönlichen Kontakt mit Kunden ein und arbeiten proaktiv an der Pflege von Kundendaten. Wenn Sie eine Leidenschaft für den Kundenservice haben und in einem dynamischen Umfeld arbeiten möchten, ist diese Position genau das Richtige für Sie.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit zusätzlicher Weiterbildung in Betriebswirtschaft.
• Berufserfahrung in der Finanzbranche, ergänzt durch relevante Weiterbildungen.

Aufgaben

• Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisition und Betreuung von Kunden.
• Bearbeitung von Kundenanfragen per Telefon und E-Mail.

Kenntnisse

Kundenakquise

Beratung

Analytische Fähigkeiten

Deutsch

Französisch (Niveau B1)

MS-Office (Word, PowerPoint, Excel)

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Zusätzliche Weiterbildung in Betriebswirtschaft

Jobbeschreibung

Assistent/in Kundenberater/in Vermögensverwaltung, Zug

Aufgabenbereich

• Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisition, Beratung und Betreuung von Kunden (Erstellung von Vertragsunterlagen, Vorbereitung von Präsentationen sowie Reportings und Analysen)
• Bearbeitung von Kundenanfragen per Telefon und E-Mail
• Mitwirkung bei der Pflege und Aktualisierung der Kundendaten
• Gewährleistung der Einhaltung relevanter regulatorischer Vorschriften
• Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Administration und Compliance
• Mitarbeit an Projekten im Bereich Kundenbetreuung
• Hilfe bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsmaßnahmen
• Teilnahme an verschiedenen Events, inklusive der Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern sowie der Unterstützung bei der Nachbereitung

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit zusätzlicher Weiterbildung in Betriebswirtschaft
• Berufserfahrung in der Finanzbranche, ergänzt durch relevante Weiterbildungen
• Deutsch als Muttersprache sowie idealerweise gute Französischkenntnisse (Niveau B1)
• Affinität zu IT-Anwendungen (MS-Office: Word, PowerPoint und Excel)
• Begeisterung für den telefonischen und persönlichen Kontakt mit Kunden
• Selbstständige, pflichtbewusste und proaktive Arbeitsweise, auch bei engen Zeitvorgaben
• Unternehmerisches, lösungsorientiertes Denken sowie hohe Motivation und Leistungsbereitschaft

Als Personaldienstleister setzen wir auf traditionelle Schweizer Werte wie Qualität, Verlässlichkeit, Loyalität und persönlichen Einsatz. Wir begegnen unseren Kundinnen und Kunden sowie Stellensuchenden hilfsbereit und lösungsorientiert. Persönliches Engagement und hohe Dienstleistungsbereitschaft unserer Mitarbeitenden sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir streben ein Vertrauensverhältnis auf Basis von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt an.