ASAP - Sales & Relationship Management Assistant 100%

Michael Page International (Schweiz) AG; Zürich; On-site; CHF 80,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Internationales Team an mehreren Stand

Kultur des Onboardings

Job summary

Michael Page International (Schweiz) AG sucht ASAP einen Vertriebs- & Beziehungsmanagement-Assistenten (m/w/d) 100% zur operativen Unterstützung im Onboarding-, KYC- und Beziehungsmanagement für institutionelle Kunden. Sie arbeiten eng mit Vertriebs-Teams, Relationship Managern und Stakeholdern zusammen, um eine effiziente Kundenerfahrung sicherzustellen.

Aufgaben umfassen zentrale Ansprechpartner-Funktionen, Unterstützung bei Präsentationen, End-to-End-Onboarding, KYC/AML-Kampagnen, Reporting

Qualifications

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich.
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Kundenservice, Onboarding, KYC, AML, Beziehungsmanagement-Support oder einer ähnlichen Funktion im Finanzdienstleistungsbereich.
• Erfahrung mit Investmentfonds, Asset Servicing, Fondsvertrieb, Verwahrung, Wertpapierdienstleistungen oder Bankenumgebungen.
• Gutes Verständnis von Onboarding- und KYC-Prozessen für institutionelle Kunden.
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mehreren Stakeholdern aus verschiedenen Geschäftsbereichen.
• Fortgeschrittene Microsoft Excel-Kenntnisse.
• Erfahrung mit Power BI ist von Vorteil.
• Fließendes Englisch (schriftlich und mündlich) ist zwingend erforderlich.
• Fließendes Deutsch wird stark bevorzugt.
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
• Sicherer Umgang mit Kunden und Führungskräften.
• Anpassungsfähig und fähig, sich ändernde Prioritäten zu managen.

Responsibilities

• Zentraler Ansprechpartner für Kunden- und Relationship-Manager-Anfragen; zeitnahe, professionelle Antworten.
• Unterstützen Sie Relationship Manager bei Kundenbewertungen, Servicegesprächen und Meeting-Vorbereitungen.
• Helfen Sie bei Präsentationen und Demonstrationen für potenzielle und bestehende Kunden.
• Aufbau starker Arbeitsbeziehungen mit internen Stakeholdern an internationalen Standorten.
• Koordinieren End-to-End-Onboarding-Prozesse für neue Geschäftsbeziehungen und Kontoanfragen.
• Verwalten Sie Kundenkommunikation während regulatorischer Onboarding- und Dokumentensammlungsaktivitäten.
• Unterstützen Sie laufende KYC-, AML- und Überprüfungskampagnen; Arbeiten Sie mit Compliance- und Operationsteams zusammen.
• Tragen Sie zur Umsatzverfolgung, Pipeline-Überwachung und Management-Reporting-Aktivitäten bei.
• Bereiten Sie Geschäftsdokumentationen, Kundenakten und Supportmaterialien vor.
• Erstellen Sie Präsentationen und Berichte; unterstützen Sie Prüfungsanfragen und Beweiserhebung.

Education

Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich

Tools

Excel

Power BI

Job description

Als Teil eines internationalen Vertriebs- und Beziehungsmanagement-Support-Teams bieten Sie operative und Kundenunterstützung bei Onboarding-, KYC- und Beziehungsmanagement-Aktivitäten für institutionelle Kunden. Sie arbeiten eng mit Vertriebsteams, Relationship Managern und internen Stakeholdern zusammen, um eine effiziente und qualitativ hochwertige Kundenerfahrung sicherzustellen.

ASAP - Vertriebs- & Beziehungsmanagement-Assistent (m/w/d) 100%

Unser Kunde ist eine etablierte internationale Finanzdienstleistungsorganisation, die in der Investmentfondsbranche tätig ist. Das Unternehmen unterstützt institutionelle Kunden weltweit und ist bekannt für sein kollaboratives, multikulturelles Arbeitsumfeld.

Beschreibung

Kunden- & Beziehungsmanagement-Support

• Agieren Sie als zentraler Ansprechpartner für Kunden- und Relationship-Manager-Anfragen und gewährleisten Sie zeitnahe und professionelle Antworten
• Unterstützen Sie Relationship Manager bei Kundenbewertungen, Servicegesprächen und Meeting-Vorbereitungen
• Helfen Sie bei Präsentationen und Demonstrationen für potenzielle und bestehende Kunden
• Aufbau starker Arbeitsbeziehungen mit internen Stakeholdern an mehreren internationalen Standorten

Onboarding- & KYC-Aktivitäten

• Koordinieren Sie End-to-End-Onboarding-Prozesse für neue Geschäftsbeziehungen und zusätzliche Kontoanfragen
• Verwalten Sie die Kundenkommunikation während regulatorischer Onboarding- und Dokumentensammlungsaktivitäten
• Unterstützen Sie laufende KYC-, AML- und periodische Überprüfungskampagnen gemäß internen Richtlinien und regulatorischen Anforderungen
• Arbeiten Sie mit Compliance- und Operationsteams zusammen, um ein reibungsloses Kunden-Onboarding zu gewährleisten

Reporting- & Geschäftssupport

• Tragen Sie zur Umsatzverfolgung, Pipeline-Überwachung und Management-Reporting-Aktivitäten bei
• Bereiten Sie Geschäftsdokumentationen, Kundenakten und Supportmaterialien vor und pflegen Sie diese
• Erstellen Sie Präsentationen und Berichte für interne und externe Stakeholder
• Unterstützen Sie bei Prüfungsanfragen und der Beweiserhebung, wenn erforderlich

Prozessverbesserung & Projekte

• Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Verbesserung bestehender Prozesse und der Kundenservicebereitstellung
• Unterstützen Sie Geschäftsänderungsinitiativen, Systemverbesserungen und Abteilungsprojekte
• Tragen Sie zu Wissensaustauschinitiativen und der Entwicklung von Best Practices im Team bei

Profil

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Kundenservice, Onboarding, KYC, AML, Beziehungsmanagement-Support oder einer ähnlichen Funktion im Finanzdienstleistungsbereich
• Erfahrung mit Investmentfonds, Asset Servicing, Fondsvertrieb, Verwahrung, Wertpapierdienstleistungen oder Bankenumgebungen
• Gutes Verständnis von Onboarding- und KYC-Prozessen für institutionelle Kunden
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mehreren Stakeholdern aus verschiedenen Geschäftsbereichen
• Fortgeschrittene Microsoft Excel-Kenntnisse
• Erfahrung mit Power BI ist von Vorteil
• Fließendes Englisch (schriftlich und mündlich) ist zwingend erforderlich
• Fließendes Deutsch wird stark bevorzugt
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Sicherer Umgang mit Kunden und Führungskräften
• Anpassungsfähig und fähig, sich ändernde Prioritäten zu managen

Stellenangebot

• Möglichkeit, einem hochinternationalen Team an mehreren globalen Standorten beizutreten
• Einblick in sowohl kundenorientierte als auch regulatorische Aspekte der Investmentfondsbranche
• Kollaborative und unterstützende Teamkultur mit strukturiertem Onboarding und Schulungen
• Vielfältige Arbeitsbelastung, die operative Unterstützung, Kundeninteraktion und Projektbeteiligung kombiniert
• Zentrale Lage in Zürich