Anlageberater/in mit Kundenstamm

Weibel Hess & Partner AG; Stans; Vor Ort; CHF 80’000 - 110’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein unabhängiger Vermögensverwalter in Luzern sucht einen Anlageberater/in mit Kundenstamm. In dieser Rolle betreuen Sie anspruchsvolle Privatkunden und bauen durch Akquisition Ihren Kundenstamm aus. Der ideale Kandidat ist zwischen 30 und 45 Jahren alt, verfügt über eine solide Ausbildung und langjährige Erfahrung in der Finanzberatung. Flexibles Arbeiten und attraktive Sozialleistungen sind geboten.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Überdurchschnittliche Sozialleistungen

Berufsbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung.
• Kundenstamm als Basis für den Ausbau.
• Initiativ und teamfähig.

Aufgaben

• Betreuung und Ausbau eines eigenen Kundenstamms.
• Professionelle Beratung anspruchsvoller Privatkunden.
• Erarbeitung von Anlagevorschlägen und Depotanalysen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Akquisition

Ausbildung

Bankausbildung oder Hochschulabschluss

Jobbeschreibung

Weibel Hess & Partner AG (WHP) ist seit 1995 als erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker tätig. Wir beraten Privat- und Firmenkunden umfassend und neutral in Anlage-, Finanzplanungs- und Versicherungsfragen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit als

Anlageberater/in mit Kundenstamm

Ihre Aufgaben

• Sie betreuen Ihren eigenen Kundenstamm, welchen Sie durch Akquisitionstätigkeit weiter ausbauen.
• Sie sind verantwortlich für die professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden und verwalten selbstständig deren Mandate.
• Sie erarbeiten Anlagevorschläge und Depotanalysen und präsentieren diese bei den Kunden.
• Bei der Festlegung der Anlagepolitik bestimmen Sie massgeblich mit.

Ihre Persönlichkeit

• Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 30 und 45 Jahren.
• Um die Aufgabe erfolgreich in Angriff nehmen zu können, bringen Sie einen soliden Ausbildungshintergrund mit (Bankausbildung, höhere Fachschule oder Hochschulabschluss).
• Sie haben langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung und verfügen als Basis für den Ausbau über einen eigenen Kundenstamm.
• Sie haben die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen sowie Menschen zu überzeugen und zu begeistern.
• Sie sind initiativ und zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit aus.

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet grossen Handlungsspielraum, einen entsprechenden Kompetenzbereich sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Ein lebhaftes Umfeld mit einem wohlwollenden Team unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.

Das erwartet Sie

Sie werden schnell in ein aufgestelltes und motiviertes Team eingebunden. Dort erwarten Sie moderne Büroräumlichkeiten an bester Zentrumslage in Luzern mit attraktiven Arbeitsbedingungen wie flexiblen Arbeitszeiten, überdurchschnittlichen Sozialleistungen und verschiedenen berufsbezogenen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Roland Christen, Leiter Vermögensberatung, freut sich auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen.

Weibel Hess & Partner AG
Roland Christen
Inseliquai 12A
Postfach
6002 Luzern

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