Technicien(ne), Administration des comptes autogérés

Investia Financial Services; Quebec; Hybrid; CAD 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Environnement hybride

Intégration IA Copilot

Ambiance bienveillante

Job summary

Investia Financial Services cherche un technicien administratif – Comptes autogérés pour soutenir les opérations, la conformité et l’assistance à la force de vente. Vous participerez activement au traitement des frais, à l’émission des feuillets fiscaux et au suivi des dossiers.

Le poste requiert un DEC/DEP en services financiers ou administration et au moins 2 années d’expérience, avec une aisance en anglais. Environnement hybride et possibilités de développement sont proposés.

Qualifications

• Exigences: DEC/DEP en services financiers ou administration; 2 années d’expérience pertinente.
• Polyvalence et capacité à gérer plusieurs dossiers et priorités.
• Bonnes habiletés de communication écrite et orale; travail d’équipe.
• Anglais avancé pour interactions avec des collaborateurs anglophones et clients.

Responsibilities

• Participer à la vérification des fichiers de frais à honoraires pour les commissions.
• S’assurer que les programmes de frais à honoraires respectent les ententes signées.
• Faire les suivis de frais avec les représentants.
• Participer au traitement des biens non réclamés et veiller au respect des exigences réglementaires.
• Vérifier les contrôles liés à l’émission des feuillets fiscaux et assurer l’exactitude des données.
• Collaborer à l’émission des feuillets fiscaux avec les équipes concernées.
• Communiquer régulièrement avec la force de vente, les clients et les services internes.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus à l’aide des outils IA (Copilot).

Skills

Communication écrite/orale

Gestion multi-dossiers

Esprit d'équipe

Anglais avancé

Education

DEC/DEP en services financiers ou administration

Tools

Copilot

Job description

Bâtissez l’avenir avec nous

Vous êtes animé(e) par les produits autogérés et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir?

Description

Vous êtes animé(e) par les produits autogérés et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir?

En tant que Technicien(ne) administratif(ve) – Comptes autogérés, vous jouerez un rôle clé dans la qualité des opérations administratives, la conformité réglementaire et le soutien de la force de vente.

Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.

Ce que vous accomplirez avec nous

En tant que Technicien(ne) administratif(ve) – Comptes autogérés, vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

• Participer à la vérification des fichiers de frais à honoraires pour les commissions des représentants;
• S’assurer que les programmations de frais à honoraires correspondent à l’entente signée entre le représentant et son client;
• Faire les suivis de frais à honoraires avec les représentants;
• Participer au processus de traitement des biens non réclamés, incluant l’analyse des dossiers, la préparation des suivis requis et le respect des exigences réglementaires;
• Vérifier les rapports de contrôles liés à l’émission des feuillets fiscaux, afin d’assurer l’exactitude et la conformité des données;
• Participer à l’émission des feuillets fiscaux pour les clients, en collaboration avec les équipes concernées;
• Communiquer de façon régulière et professionnelle avec la force de vente, les clients et les autres services internes;
• Participer à l’amélioration continue des processus en utilisant les outils liés à l’intelligence artificielle (Copilot, etc.).

Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste

Nous cherchons une personne qui :

• Possède un DEC ou DEP en services financiers, en administration ou dans une discipline connexe;
• Possède deux années d’expérience pertinente;
• Est reconnue pour sa polyvalence et sa capacité à gérer plusieurs dossiers et priorités simultanément;
• Se démarque par son esprit collaboratif et sa capacité à interagir efficacement avec la force de vente, les clients et les équipes internes;
• Démontre une grande curiosité et une volonté d’apprendre les systèmes internes;
• Possède des connaissances en fiscalité liées à l’émission des feuillets fiscaux;
• Est à l’aise avec les outils informatiques;
• Possède d’excellentes habiletés de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit;

Possède un niveau de connaissance avancé de la langue anglaise, puisque la personne sera amenée à communiquer oralement sur une base hebdomadaire et par écrit sur une base quotidienne avec les collaborateurs unilingues anglophones.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence;
• L’intelligence artificielle est entre les mains de chacun, permettant d’accroître votre efficacité personnelle et favorisant la croissance de l’organisation;
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement;
• La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l’accès à des espaces de travail inspirants et innovants.

Poste temporaire à pourvoir immédiatement jusqu’au 30 avril, pour la période des REER.