Spécialiste de l'administration régionale, Gestion financière MD - Montréal

Scotia Wealth Management; Montreal; On-site; CAD 40,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Récompense de référence des employés

Job summary

Banque Scotia recherche un spécialiste administratif.régional.e pour fournir un soutien administratif et opérationnel aux conseillers financiers et aux gestionnaires de portefeuilles à Montréal et environs.

Le poste exige 2 ans d'expérience en administration, une maîtrise des outils MS Office et CRM2, et un sens fort du service client. Vous travaillerez en équipe dans un environnement dynamique et en évolution rapide.

Qualifications

• Diplôme collégial en administration des affaires ou équivalent.
• 2 ans d'expérience administrative ou bureautique, idéalement dans les services financiers.
• Maîtrise de Windows et des applications (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
• Connaissance pratique de CRM2 et orientation service client.
• Sens de l'organisation, rigueur et capacités de suivi.

Responsibilities

• Traiter les demandes de documentation et saisir les demandes de transaction selon les directives des conseillers financiers.
• Organiser les réunions clients en collaboration avec les conseillers et les gestionnaires de portefeuilles.
• Répondre aux demandes d'informations des clients et des prospects sur les produits et services.
• Préparer les dossiers avant les rencontres et mettre à jour la base de données clients.
• Assurer les tâches de réception, de suivi et de conformité mensuelle le cas échéant.

Skills

Service client

Organisation

Souci du détail

Communication orale et écrite

Initiative et ingéniosité

Autonomie

Gestion des priorités

Gestion du changement

Résultats

Travail en équipe

Education

Diplôme d'études collégiales en administration des affaires ou l'équivalent

Tools

MS Excel

MS Word

MS PowerPoint

MS Outlook

CRM2

Job description

Numéro de la demande: 276942

Programme de référence des employés - Récompense potentielle: $1 000,00

Nous nous engageons à investir dans nos employés et à vous aider à poursuivre votre carrière à la Banque Scotia.

En tant que spécialiste administratif.ve régional.e, vous serez chargé.e de fournir un soutien administratif et opérationnel aux conseillers.ères financiers.ères et aux gestionnaires.ères de portefeuilles.

Ce poste vous convient-il ?

Dans ce rôle, vous devrez

• Traiter les demandes de documentation et saisir les demandes de transaction selon les directives des conseillers.ères financiers.ères.
• Travailler en partenariat avec les conseillers.ères financiers.ères et les gestionnaires.ères de portefeuilles pour organiser les réunions avec les clients.
• Répondre efficacement à toutes les demandes de renseignements des clients actuels et potentiels concernant les produits et services de MD.
• Répondre aux demandes de dernière minute des conseillers.ères financiers.ères pendant les réunions avec les clients.
• Maintenir un système de suivi pour les demandes de renseignements, les plaintes et la résolution des problèmes, en veillant à ce que les normes de service établies par MD soient respectées en temps opportun.
• Fournir un soutien et participer à la recherche et à la résolution des problèmes des clients.
• Préparer les dossiers des conseillers.ères financiers.ères et des gestionnaires.ères de portefeuilles avant les rencontres avec les clients.
• Préparer et traiter la documentation relative aux nouveaux comptes, selon les besoins.
• Mettre à jour la base de données pour tous les contacts avec les clients, en veillant à ce que toutes les informations et notes relatives aux clients soient correctement enregistrées.
• Assurer les tâches mensuelles liées à la conformité, le cas échéant.
• Assurer la liaison avec les comptables et les tiers, le cas échéant.
• Préparer la correspondance commerciale avec les clients et les tiers
• Participer à des projets en fonction des besoins
• Assurer la réception et les tâches générales de bureau.

Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes :

• Diplôme d'études collégiales en administration des affaires ou l'équivalent
• 2 ans d'expérience dans un poste administratif ou de bureau, de préférence dans le secteur des services financiers
• Maîtrise de Microsoft Windows et de ses applications, notamment Excel, Word, PowerPoint et MS Outlook.
• Connaissance pratique de CRM2
• Un sens profond du service à la clientèle
• Un sens élevé de l'organisation
• Un fort niveau d'attention aux détails et des compétences en matière de suivi
• D'excellentes aptitudes à la communication orale et écrite
• Faire preuve d'initiative et d'ingéniosité
• Capacité à travailler de manière indépendante ou efficace au sein d'une équipe
• Capacité à gérer des priorités multiples dans un environnement en évolution rapide
• Capacité à gérer efficacement le changement
• Une attention particulière à l'obtention de résultats

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs

#SWM

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Québec : Laval || Canada : Québec : Pointe-claire

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.