Spécialiste bilingue de l’intégration / Onboarding Specialist Bilingual

Fidelity International; Montreal (administrative region); On-site; CAD 71,000 - 81,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible work arrangements

Employer RRSP contributions

Full medical insurance

Parental leave benefits

Home office stipend up to 650$

Job summary

Fidelity Canada recherche un spécialiste bilingue de l’intégration pour assurer une expérience client fluide lors des premières étapes de gestion des comptes et des transferts, en interaction avec les conseillers en patrimoine. Le poste exige une expérience dans les services financiers et une forte rigueur organisationnelle.

Le candidat doit être bilingue (français/anglais), disposer d’un diplôme pertinent et travailler en mode hybride au Canada.

Qualifications

• Expérience de 1 à 2 ans dans les services financiers ou administration d comptes.
• Bilinguisme français et anglais exigé, à l’oral et à l’écrit.
• Bonne maîtrise rédactionnelle et relationnelle, orientation service client.
• Connaissance des produits et processus administratifs financiers.

Responsibilities

• Intégration de la clientèle et documentation: ouvertures de compte et transferts; vérification et conformité des données.
• Gestion des relations avec la clientèle: premier point de contact par téléphone et courriel; tenue des dossiers clients.
• Amélioration de l’administration et des processus: liaison avec le dépositaire, identification des risques et optimisation des procédures.

Skills

Bilingue FR/EN

Service client

Rigueur et organisation

Education

Baccalauréat en administration/ commerce/ finances

CFIC ou CCVM

Job description

Job Description À noter : Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada. Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons le public investisseur canadien à prendre son avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Patrimoine Fidelity

Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission est de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d’avoir accès à des conseils financiers professionnels et à des solutions de gestion de placements de premier plan. Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site : https://www.wealth.fidelity.ca/fr/.

Votre contribution

Le ou la spécialiste bilingue de l’intégration joue un rôle essentiel dans la prestation d’une expérience client harmonieuse et exceptionnelle pendant les étapes initiales de la gestion du processus d’intégration de la clientèle. La personne retenue doit détenir une solide expérience dans l’administration et les opérations de comptes.

Principales responsabilités

• Intégration de la clientèle et documentation
  Préparer et traiter les documents pour la clientèle, y compris les demandes d’ouverture de compte et les demandes de transfert.
  Coordonner les processus d’intégration de la clientèle et d’ouverture de compte, en veillant à l’exactitude des données saisies et à la conformité aux exigences réglementaires.
  Recueillir, examiner et vérifier tous les documents de la clientèle.
  Surveiller la progression de l’intégration et assurer un suivi proactif auprès de la clientèle et des conseillers ou conseillères pour résoudre les problèmes.
  Travailler en collaboration avec le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins de la clientèle en temps opportun.
• Gestion des relations avec la clientèle
  Servir de premier point de contact par téléphone et par courriel pour les demandes de renseignements de la clientèle.
  Créer et tenir à jour des dossiers précis sur les clients et clientes existants et potentiels dans le système de gestion des relations avec la clientèle.
  Aider les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine à fournir une expérience client positive.
• Amélioration de l’administration et des processus
  Assurer la liaison avec le dépositaire pour les questions relatives aux opérations quotidiennes (ouverture de compte, initiation et surveillance des transferts).
  Repérer les risques potentiels ou les lacunes dans la documentation qui peuvent avoir une incidence sur la satisfaction de la clientèle ou l’ouverture de comptes.
  Contribuer aux initiatives visant l’amélioration continue de l’expérience d’intégration de la clientèle.
  Se tenir au courant des tendances du secteur, des règlements et des pratiques exemplaires en matière de services-conseils financiers.
  Assurer la conformité réglementaire et transmettre toute situation de manquement à l’échelon supérieur.

Qualifications requises

• Expérience 1 à 2 ans d’expérience de travail dans le domaine des services financiers.
• Diplôme universitaire avec spécialisation en administration des affaires, commerce ou finances, ou expérience professionnelle équivalente.
• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit requis.
• Réussite du cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).

Votre expertise

• Connaissance approfondie du secteur, des produits et des différents processus administratifs.
• Compétences exceptionnelles en matière de rédaction, de relations interpersonnelles et de service à la clientèle.
• Souci du détail, sens aigu de l’organisation et habileté à établir les priorités.
• Esprit d’équipe et aptitude à collaborer avec les équipes d’autres services.
• Compréhension du secteur des fonds communs de placement, du cadre réglementaire et de la réglementation gouvernementale.
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique et changeant couvrant plusieurs lignes d’activité et processus de travail.
• Affinité à assumer plusieurs rôles, à retrousser ses manches et à faire avancer les choses.
• Connaissance des produits offerts par Services de compensation Fidelity Canada est un atout.

Rémunération globale

Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :

• Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : La rémunération annuelle totale en espèces (salaire de base plus la prime cible) varie de 71 000 $ à 81 000 $, selon votre expérience et vos compétences.
• Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

Les avantages supplémentaires

• Modalités de travail souples.
• Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.
• Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.
• Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.
• Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.
• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.
• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-resources pour le personnel.
• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire.

Égalité des chances et inclusion

Fidelity Canada est un employeur qui respecte l’équité en matière d’emploi. Nous nous engageons à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Accès et accommodations

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodations sont offertes sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, vous pouvez nous contacter en envoyant un courriel à [e-mail].

Récompenses et reconnaissance

Les récompenses que nous avons reçues montrent notre engagement envers un environnement de travail inspirant :

• Canada’s Top 100 Employers
• Greater Toronto’s Top Employers
• Canada’s Top Family-Friendly Employers
• Canada’s Top Employers for Young People
• Great Place to Work® Certified
• Best Workplaces for Inclusion
• Best Workplaces for Mental Wellness
• Best Workplaces for Today’s Youth
• Best Workplaces for Women
• Best Workplaces for Inclusion in Financial Services & Insurance
• Best Workplaces in Ontario
• Best Workplaces for the Most Trusted Executive Teams
• Human Resource Director (HRD) – Best Place To Work
• HRD – 5-Star Benefit Program
• HRD – 5-Star Diversity & Inclusion Employer Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada’s Workplace Benefits Award – Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award – Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter’s Most Innovative HR Team

Nous utilisons un assistant de recrutement LinkedIn, basé sur l’IA, pour soutenir certaines étapes de notre processus de recrutement. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs. Cette description inclut toutes les informations pertinentes pour le poste et l’évaluation des candidats.