Directeur/Directrice en chef bilingue, Expérience client et conseiller/Director Wealth Advisor [...]
Fidelity Canada
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Benefits offered by this job
Job summary
Fidelity Canada recherche un directeur bilingue expérimenté en expérience client et gestion de patrimoine pour diriger les conseillers et les responsables des relations au Québec et dans l’Est du Canada, afin d’exécuter une stratégie globale de gestion de patrimoine.
Le poste implique la transition des clients lors du départ à la retraite, la formation continue et l’établissement d’indicateurs de performance pour garantir un service client d’exception et une croissance durable.
Qualifications
- Diplôme universitaire ou expérience professionnelle équivalente.
- 10 ans d’expérience dans la direction de conseillers ou d’équipes en contact avec la clientèle.
- Bilinguisme anglais-français (français/anglais) exigé.
- CCVM, MNC, notions de gestion de patrimoine et AAD souhaités.
- Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes.
Responsibilities
- Diriger et encadrer les conseillers et les responsables des relations à Québec et Est du Canada.
- Mettre en œuvre la stratégie de gestion de patrimoine et assurer l’excellence du service client.
- Collaborer avec les services juridique, conformité, marketing et opérations.
- Gérer la transition pour les conseillers partant à la retraite et assurer le transfert de clientèle.
- Former et développer les pratiques professionnelles et objectifs des équipes.
Skills
Education
Job description
- Quiconque pose sa candidature doit avoir l’autorisation de travailler au Canada.
- Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.
- Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.
Chez Fidelity, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés par l’innovation dans tous nos domaines d’activité.
Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où vous vous sentirez valorisé et soutenu; un milieu propice à donner le meilleur de vous-même, sur le plan tant personnel que professionnel.
Le directeur ou la directrice en chef bilingue, Expérience client et conseiller dirige et encadre nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et nos responsables des relations avec la clientèle afin de mettre en œuvre et de concrétiser notre stratégie de gestion de patrimoine globale au Québec et dans l’Est du Canada. Le ou la titulaire du poste collabore avec nos partenaires d’affaires de Fidelity dans les équipes du service juridique, de la conformité, du marketing, des opérations, des ressources humaines et des Services de compensation Fidelity Canada afin d’offrir un service à la clientèle d’exception.
La personne retenue sera chargée de gérer la transition pour les conseillers et conseillères qui partent à la retraite et de veiller au transfert réussi de la clientèle vers nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine. Elle devra aussi collaborer avec l’équipe Formation et perfectionnement pour offrir de la formation, ainsi qu’élaborer et mettre en œuvre des idées de gestion de la pratique afin de mieux servir notre clientèle. Le directeur ou la directrice en chef, Expérience client et conseiller jouera un rôle clé dans l’élaboration et la réalisation des objectifs fixés pour les conseillers et conseillères, en assurant la prestation profitable d’un service à la clientèle d’excellence et de solutions de gestion de patrimoine de haute qualité à nos clients et clientes, tout en recrutant des conseillers et conseillères d’expérience.
- Fournir des directives, du soutien et de la rétroaction aux responsables des relations avec la clientèle et aux conseillers et conseillères en gestion de patrimoine pour régler les problèmes complexes de la clientèle.
- Établir et faciliter le partage des pratiques exemplaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client.
- Assurer la transition réussie de la clientèle des conseillers et conseillères qui prennent leur retraite à nos responsables des relations et à nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, en partenariat avec notre équipe chargée des opérations et de la transition.
- Élaborer des lignes directrices en matière de niveau de service pour aider les conseillers et les conseillères à offrir une expérience client exceptionnelle.
- Mettre en place et promouvoir une culture axée sur le client en collaborant avec les conseillers et les conseillères pour approfondir les relations avec la clientèle et en mettant à profit d’autres partenaires d’affaires de Patrimoine Fidelity pour aider les clients et clientes à atteindre leurs objectifs.
- Bâtir un réseau de centres d’influence externes dont nos conseillers et conseillères pourront tirer parti pour répondre aux besoins de notre clientèle.
- Repérer les occasions d’élaborer et d’exécuter des stratégies qui maximiseront la pénétration du marché et augmenteront la loyauté de la clientèle.
- Trouver des occasions pour Fidelity d’intervenir lors d’événements professionnels et de participer à des conférences ou à des événements du secteur.
- Maintenir un niveau élevé de connaissance pratique des exigences réglementaires et législatives à l’échelle du pays.
- Collaborer avec le Service de la conformité à l’égard des politiques et procédures réglementaires et avec le Service juridique pour mettre en œuvre les changements réglementaires.
- Gérer le recrutement et le perfectionnement des conseillers et conseillères en gestion de patrimoine et des responsables des relations au Québec et dans l’Est du Canada à mesure que notre bassin de conseillers et conseillères en transition s’élargit.
- Collaborer avec notre vice-président ou vice-présidente, Expansion des affaires pendant le cycle de recrutement pour démontrer la valeur de Fidelity pour les conseillers et les conseillères sur le point de prendre leur retraite et leur clientèle.
- Collaborer avec l’équipe de gestion de patrimoine et l’ensemble de l’écosystème de Fidelity afin de concevoir une vitrine d’exception destinée aux conseillers et conseillères sur le point de prendre leur retraite.
- Diplôme universitaire ou une expérience professionnelle équivalente.
- Au moins 10 ans d’expérience pertinente, notamment dans la direction de conseillers ou d’équipes en contact avec la clientèle au sein de la gestion de patrimoine.
- Il est indispensable d’avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine et le Cours à l’intention des directeurs de succursale.
- Bilinguisme anglais-français.
- Expérience avérée en gestion de conseillers inscrits et de conseillères inscrites.
- Une expérience postuniversitaire, une formation en valeurs mobilières (par exemple, titre de CIM ou de CFA) et le cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD) constituent des atouts.
- Excellentes compétences en communication
- Capacité à établir et à maintenir des relations avec les principales parties prenantes
- Capacité à transposer la stratégie d’affaires de l’organisation dans son ensemble en une vision et une orientation clairement
Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien‑être financier dans le futur.
- Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire La rémunération annuelle totale en espèces (salaire de base plus la prime cible) varie de 163 000 $ à 195 000 $, selon votre expérience et vos compétences.
- Cotisations au REER Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.
C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale.
Cette annonce porte sur un poste vacant au sein de notre organisation. Il s’agit d’une occasion où votre talent sera mis à contribution immédiatement.
- Modalités de travail souples.
- Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.
- Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.
- Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.
- Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.
- Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.
- Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.
- Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire.
Fidelity Canada accepte et encourage les candidatures de personnes handicapées. Des accommodements peuvent être effectués à la demande des candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.
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