Représentante ou représentant bilingue en service à la clientèle, opérations des fonds communs de placement

Sunlife Québec; Montreal; Hybrid; CAD 53,000 - 82,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance collective

Réseautage professionnel

Milieu de travail inclusif

Job summary

Sun Life Québec recherche une coordonnatrice/coordinateur des opérations axé sur le service à la clientèle, pour soutenir les conseillers et les clients à travers le Canada, en français et en anglais. Vous gérerez les comptes, fonds et placements et travaillerez avec des systèmes financiers pour assurer une expérience client haut de gamme.

Vous interviendrez dans un environnement hybride, avec un accent sur l’efficacité, la précision et la résolution de dossiers complexes tout en renforçant la

Qualifications

• Excellentes compétences dans le service centré sur la clientèle.
• Forte aptitude à la résolution de problèmes et à la prise de décisions, avec volonté d’apprendre.
• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale, bilingue FR/EN.
• Capacité à s’autogérer et à travailler en autonomie et en équipe.
• Aptitude en mathématiques et sens du détail.
• Capacité à travailler dans un environnement rapide avec urgence.
• Diplôme universitaire ou collégial.
• Connaissance des placements (Fonds communs, Fonds distincts, FNB).
• Gestion du temps et priorisation.
• Intérêt pour les nouvelles technologies et l’environnement des affaires.
• Capacité à rester calme face aux perturbations.
• Bilinguisme (français/anglais) nécessaire.

Responsibilities

• Répondre aux demandes des conseillers avec une approche centrée sur le client.
• Établir les priorités selon l’échéance de 16 h pour dépôts et retraits.
• Traiter des dossiers complexes et urgents avec analyse critique.
• Communiquer efficacement par courriel et téléphone avec les clients et équipes.
• Traiter les dossiers avec précision et minutie.
• Agir comme point de contact pour les dossiers transmis à un échelon supérieur.
• Revoir documents et données lors de l’ouverture des comptes.
• Effectuer les transferts de comptes Client à l’interne et à l’externe.
• Contribuer au rapprochement et au contrôle de la qualité des travaux financiers.
• Collaborer avec les conseillers pour traiter dossiers délicats (décès, succession, déblocages).
• Maintenir l’exactitude des codes fiscaux et répondre aux demandes fiscales.
• Corriger ou rédiger des lettres de garantie et améliorer les processus.

Skills

Service client

Résolution de problèmes

Communication

Autogestion

Mathématiques

Gestion du temps

Bilinguisme FR/EN

Education

Diplôme universitaire ou collégial

Tools

Univeris

FundServ

ATON/TMX

PSC

Job description

Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste:

L’équipe des opérations du Courtier recherche une personne exceptionnelle, axée sur le service à la clientèle et qui aime le travail d’équipe, pour se joindre à un environnement stimulant, dynamique et en pleine croissance.

Vous jouerez un rôle clé dans les services offerts au quotidien en français et en anglais aux conseillers et conseillères et à la clientèle des quatre coins du Canada. Vous vous spécialiserez dans les plateformes des comptes de propriétaire apparent et des comptes au nom du Client. Vous gérerez les opérations de fonds communs de placement, de fonds distincts, de fonds négociés en bourse et de placements alternatifs liquides. Vos fonctions vous amèneront à acquérir des connaissances fondamentales sur les produits et les procédures et à apprendre progressivement à gérer des dossiers complexes. Avec l’évolution constante de la technologie, avoir des consultantes et consultants solides qui offrent un soutien personnalisé nous permettra de nous concentrer sur la création d’une expérience Client haut de gamme tout en renforçant la marque Sun Life.

Les fonctions:

• Répondre aux demandes des conseillers et conseillères grâce à une approche centrée sur la clientèle et en faisant preuve de souplesse et d’adaptabilité
• Établir les priorités en fonction de l’échéance de 16 h imposée par le marché pour les dépôts et les retraits de fonds
• Traiter des dossiers complexes et urgents en employant les techniques de l’analyse critique et de la résolution de problèmes
• Communiquer efficacement par courriel et par téléphone avec les conseillers et conseillères, les sociétés de fonds et les équipes concernées
• Accomplir tout le travail avec précision et minutie
• Agir comme point de contact pour les dossiers transmis à un échelon supérieur et prendre en charge ces dossiers dans leur intégralité
• Passer en revue les documents et les données présentés lors de l’ouverture des comptes
• Effectuer les transferts de comptes Client à l’interne et à l’externe
• Appuyer les activités de rapprochement et de contrôle de la qualité du travail financier en produisant des rapports de contrôle
• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers et conseillères pour traiter les dossiers délicats, comme les règlements de décès et de succession, les déblocages de fonds et les ruptures de mariage
• Maintenir l’exactitude des codes de situation fiscale des opérations et répondre aux demandes liées à la fiscalité
• Corriger ou rédiger des lettres de garantie pour les sociétés de fonds
• Collaborer avec les partenaires internes pour résoudre les dossiers et améliorer les processus internes en continu

Les aptitudes pour réussir:

• Excellentes compétences dans le service centré sur la clientèle
• Fortes aptitudes pour la résolution de problèmes et la prise de décisions, avec une volonté d’apprendre et d’utiliser de nouvelles méthodes et de nouveaux outils
• Excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite et capacité à communiquer ouvertement avec divers groupes
• Capacité à se motiver soi-même, à s’autogérer et à travailler à la fois de manière autonome et en équipe
• Aptitude pour les mathématiques et souci du détail
• Capacité à travailler dans un environnement affairé avec un sentiment d’urgence
• Diplôme universitaire ou collégial
• Connaissance des fonds communs de placement, des fonds distincts et des FNB
• Solides aptitudes pour l’établissement des priorités et la gestion du temps
• Désir d’apprendre et d’adopter de nouvelles technologies
• Intérêt à comprendre le fonctionnement des affaires et à appliquer des informations détaillées dans le cadre de votre travail
• Capacité à rester calme et à ne pas se déconcentrer malgré les perturbations et les obstacles
• Bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondial

Veuillez noter qu’il y aura des tests de langue (en français et en anglais).

Les atouts:

• Expérience en centre d’appels
• Réussite du cours Fonds d’investissement au Canada (FIC), du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) ou de cours sur les fonds négociés en bourse – obligatoire
• Expérience d’utilisation de systèmes comme Univeris, FundServ, ATON/TMX et le Pupitre de service à la clientèle (PSC)

Pourquoi se joindre à nous, sous le soleil?

• Des cheminements de carrière variés et de formidables possibilités de réseautage
• Un programme d’assurance collective à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille
• Nous nous engageons à créer un milieu de travail inclusif et respectueux. Notre objectif? Faire en sorte que tout le monde ait la chance d’atteindre son plein potentiel
• Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des meilleurs lieux de travail en Ontario en 2025 selon Great Place to Work® Canada
• Nous sommes ravis d’avoir reçu l’Ordre de l’excellence dans la catégorie Santé mentale au travail®,le plus haut niveau de certification décernée par Excellence Canada pour la priorisation du bien-être des employés, la promotion d’une culture de travail positive et l’excellence en santé mentale

L'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe.

La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.

Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à [e-mail].

Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.

Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Échelle salariale:

52,500/52 500 - 81,500/81 500

Catégorie d'emploi:

Service clientèle / Opérations

Fin de l'affichage:

13/11/2026