Planificateur ou planificatrice financier, Valeurs mobilières

Desjardins; Quebec; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Job summary

Desjardins recherche un Planificateur(-trice) financier(-ère) pour développer et maintenir une relation d’affaires personnalisée auprès des membres et clients fortunés. Vous offrirez des conseils et des plans intégrés, et travaillerez en étroite collaboration avec les experts internes.

Le poste exige au moins 4 années d’expérience, une formation pertinente et une inscription OCRI; des connaissances fiscales et en planification successorale seront appréciées.

Qualifications

• 4 années d’expérience minimum en planification financière ou domaine pertinent.
• Inscription OCRI requise ou équivalent, IPF souhaité.
• Connaissance du cadre fiscal et financier pour particuliers et entreprises.
• Maîtrise du français à haut niveau; fort service client.

Responsibilities

• Développer et maintenir une relation d’affaires personnalisée avec les membres et clients.
• Produire des plans financiers sur 7 volets et accompagner les conseillers en placement.
• Gérer et faire croître un portefeuille de clients fortunés.
• Collaborer avec les experts (fiscalité, assurances, planificateur successorale).
• Réaliser analyses financières approfondies et projections.
• Soutenir les conseillers en planification financière et révisions de projections.

Skills

Client oriented

Apprendre avec agilité

Orientation vers l’action

Education

Baccalauréat en comptabilité, actuariat, finances, économie

Tools

Conquest

Suite Office

Job description

À titre de Planificateur(-trice) financier(-ère), Valeurs mobilières, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des membres et clients et de les conseiller dans l'atteinte de leurs objectifs financiers en effectuant une offre de service intégrée de haut calibre. De façon générale, vous desservez une clientèle fortunée.

• Offrir des conseils de planification financière personnalisés et aider les clients à atteindre leurs objectifs grâce à notre gamme de services
• Produire des planifications financières pour les clients des conseillers en placement (7 champs de la planification financière)
• Gérer activement et assurer la croissance d'un portefeuille de clients
• Collaborer étroitement avec les autres experts, incluant les planificateurs successoraux, les conseillers en matière fiscal, les spécialistes en assurances, etc.
• Effectuer des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis de la planification financière
• Apporter un soutien en planification financière aux conseillers en placement (questions ad hoc et support sur les applications en planification financière et projections de retraite)
• Identifier des occasions d'affaires
• Collaborer étroitement avec les partenaires d'affaires
• S'engager à se perfectionner continuellement afin d'améliorer ses compétences, ses connaissances et ses capacités pour mieux servir les clients
• Participer pleinement aux affaires courantes de l'équipe.

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat en comptabilité, actuariat, finances, économie ou dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d’expérience dans le domaine de la planification financière ou toute autre expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Inscription représentant inscrit OCRI
• Certificat en planification financière (IPF)
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise de Conquest et de la Suite Office
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance en matière fiscale, financière et successorale pour les particuliers et les chefs d'entreprises
• Connaissance des notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-19