Gestionnaire, Services Financiers Personnels

TD; Laval; On-site; CAD 53,000 - 74,000; Full time

Job summary

TD Canada Trust recherche un Gestionnaire, Services financiers personnels à Laval pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en proposant des conseils en planification et en orientant vers les solutions adaptées. Vous renforcerez la fidélité client et augmenterez le rendement des placements.

Le candidat idéal possède une combinaison de formation pertinente et d’expériences en conseil financier, avec une capacité à travailler en équipe et à respecter les réglementations

Qualifications

• Diplôme secondaire et/ou plus d’un an d’expérience pertinente.
• Diplôme post secondaire ou universitaire dans un domaine connexe est un atout.
• Réussite du cours IFIC ou CCVM.
• Obtention du CCSF dans les 12 mois suivant l’embauche.
• Connaissance des placements et du crédit pour conseiller les clients.
• Maîtrise des MS Office et de l’Internet.
• Capacité à communiquer avec tact et clarté.
• Autonomie et bon sens de l’organisation.

Responsibilities

• Informer les clients sur les solutions financières générales et les placements.
• Dialoguer avec les clients et poser des questions judicieuses pour fidéliser.
• Donner des conseils financiers personnalisés tout en protégeant la vie privée.
• Servir de point de contact du personnel de première ligne pour les clients.
• Maintenir une attitude professionnelle et respecter les directives réglementaires et marketing.
• Collaborer avec les clients pour des revues et mises à jour de portefeuille.
• Suivre les évolutions réglementaires et proposer des améliorations des processus.
• Tenter de respecter les accords de service et les objectifs de rendement.
• Préparer les documents conformes aux règlements et aux intentions de l’entreprise.
• Travailler en équipe et aider les collègues.

Skills

Communication

Autonomie

Gestion du temps

Informatique

Education

Secondaire

Baccalauréat pertinent

IFIC/CCVM ou CCVF

CCSF

Job description

TD Canada Trust recherche un Gestionnaire, Services financiers personnels à Laval pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en proposant des conseils en planification et en orientant vers les solutions adaptées. Vous renforcerez la fidélité client et augmenterez le rendement des placements.

Le candidat idéal possède une combinaison de formation pertinente et d’expériences en conseil financier, avec une capacité à travailler en équipe et à respecter les réglementations