PIA Client Service Associate

TD Bank; Ottawa; On-site; CAD 43,300 - 56,700; Full time

Benefits offered by this job

Avantages sociaux en matière de santé et de bien-être

Opportunités de développement de carrière

Job summary

TD Bank à Ottawa est à la recherche d'un Associé au Service à la Clientèle pour fournir un soutien administratif dédié aux Conseillers en Investissement. Vous serez responsable de la documentation, des rapports et de la communication avec les clients.

Le candidat idéal aura un diplôme d’études supérieures, 1 à 2 ans d’expérience dans un rôle administratif, et possédera des compétences en communication exceptionnelles. Ce poste propose un salaire entre 43,300 $ et 56,700 $ CAD annuellement.

Qualifications

• 1 à 2 ans d'expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire ou des rôles administratifs.
• Doit être licencié comme Représentant d'Investissement avec l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).
• Connaissance des produits d'investissement et gestion de patrimoine est un atout.

Responsibilities

• Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux Conseillers en investissement en préparation des réunions avec les clients.
• Créer des rapports d'analyse des comptes des clients et communiquer avec les clients pour fournir des conseils sur les produits et services.
• Livrer une expérience client 'gold standard' à chaque interaction.

Skills

Compétences en communication

Travail en équipe

Autonomie

Education

Diplôme universitaire ou diplôme de collège communautaire

Job description

## Associé, Service à la clientèle, CPPPostulerremote type: Sur placelocations: 360 Albert Street, Ottawa, Ontariotime type: Temps pleinposted on: Publié aujourd'huitime left to apply: Date de fin : 3 juillet 2026 (Il reste 13 jours pour postuler)job requisition id: R\\_1495647**Lieu de travail :**Ottawa, Ontario, Canada**Horaire :**37.5**Secteur d’activité :**Gestion de patrimoine TD**Détails de la rémunération :**$43,300 - $56,700 CAD### ### Ce poste est admissible à des revenus de commission.La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.**Description du poste :****Department Overview**TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions, and service to clients.**TD Private Investment Advice** offers clients the chance to create one-on-one relationship with a dedicated and professional Investment Advisor (IA), while maintaining active participation in decisions regarding their investment portfolio. It's a very special and supportive place to begin – and grow – a lasting, progressive, and rewarding career in wealth.Are you admired for your attention to detail, exacting standards and willingness to help others deliver a legendary customer experience to our high value clients? If so, then get onboard for the position of **PIA Client Service Associate**. In this role, you will provide dedicated specialized administrative support to an Investment Advisor or team of Advisors on diverse assignments. You may also correspond with clients and other branch staff. In this frontline role, your first impressions will leave lasting results on our business and customer experience.**In addition, you will:*** Prepare documentation and provide updates to IAs in preparation for client meetings* Create reports for analysis of client accounts; communicate with customers to provide mentorship on products and services, and identify referral opportunities* Accept/create leads and ensure correct referral coding administration* Submit marketing pieces for approval, compile client information packages, maintain marketing materials* Become familiar with and adhere to compliance requirements, including all aspects of new and existing account documentation and marketing materials* Provide a high level of client service which includes responding to phone, mail and electronic enquiries based on knowledge of full-service brokerage* Deliver the 'gold standard' client experience at every interaction with team members, colleagues and clients; prioritize and handle own work and consistently exercise discretion* Adhere to all policies and procedures and maintain a culture and operation of risk management* Use insights to continually improve individual and team performance for clients* Participate fully as a team member, continually improving knowledge and keeping others informed and up to date about status and progress, issues or other related activities**Job Requirements*** Undergraduate degree or community college diploma preferred* Successful candidates will be required to be licensed as an Investment Representative (IR) with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO)* 1–2 years of relevant experience, ideally in banking, administrative roles, or related fields* Strong communication skills with the ability to build relationships and work collaboratively, confidentially, and independently* Knowledge of wealth management and/or operations is an asset* Knowledge of investment products is an asset**À propos de nous**La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.**Notre programme de rémunération globale** Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus**Renseignements supplémentaires :** Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel. **Perfectionnement des collègues**Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.**Formation et intégration** Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation. **Processus d’entrevue** Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.**Mesures d’adaptation** L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!