Associate Planner, Direct

TD Bank; Toronto; On-site; CAD 59,500 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Avantages en matière de santé et de bien-être

Opportunités de développement de carrière

Job summary

TD Bank recherche un Adjoint Planificateur à Toronto pour soutenir les clients dans leurs objectifs financiers. Ce rôle implique la construction de relations solides et la fourniture de conseils experts en matière de placements et de planification financière.

Le candidat doit avoir un baccalauréat, 3-5 ans d'expérience en services bancaires, et viser la certification CFP. La position est hybride avec un salaire compris entre 59 500 $ et 84 000 $ CAD.

Qualifications

• 3–5 ans d'expérience dans les services bancaires avec un bon bilan de gestion des relations client.
• Obtenir une licence de représentant enregistré (RR) dans les 120 jours suivant la date de début.
• Engagement à obtenir la désignation de planificateur financier certifié (CFP) dans les trois premières années.

Responsibilities

• Établir et renforcer les relations clients en fournissant des conseils financiers solides.
• Développer et exécuter un plan de vente pour accueillir les clients existants.
• Identifier les objectifs des clients et recommander des solutions adaptées.

Skills

Compétences en gestion des relations

Analyse financière

Communication efficace

Education

Diplôme de baccalauréat

Job description

## Planificateur adjoint, DirectPostulerremote type: Hybridelocations: Toronto, Ontariotime type: Temps pleinposted on: Publié aujourd'huitime left to apply: Date de fin : 3 juillet 2026 (Il reste 10 jours pour postuler)job requisition id: R\\_1492551**Lieu de travail :**Toronto, Ontario, Canada**Horaire :**37.5**Secteur d’activité :**Gestion de patrimoine TD**Détails de la rémunération :**$59,500 - $84,000 CADLa TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.**Description du poste :****Join Our Team as an Associate Planner, Direct**Are you a forward-thinking professional with a passion for empowering mass affluent clients through holistic financial planning and advice? If you thrive on making a meaningful impact and supporting others in achieving their financial ambitions, consider applying for the Associate Planner, Direct role and help clients realize their goals and aspirations.In this position, you will focus on building strong client relationships, delivering expert advice, and driving business growth through phone and digital channels. Your responsibilities will include:**Key Accountabilities*** Build and strengthen existing TD Wealth Financial Planning relationships by delivering sound financial advice focused on retirement and investment planning* Develop and execute a sales plan to onboard existing TDCT customers, deepen relationships, and drive client profitability and retention* Identify client goals and potential barriers; recommend tailored solutions and provide ongoing advice through investment strategies, including third-party mutual funds and account management* Identify and execute on opportunities to acquire and grown external assets through proactive outreach and planning conversations* Deliver advice and conduct financial planning conversations via phone and digital platforms (e.g., screen sharing technology)* Maintain and enhance long-term client relationships through regular reviews, updates to financial plans, and implementation of evolving investment strategies* Contribute to team and department objectives (including LEI goals) by modelling strong client-centric behaviours and enhancing customer loyalty* Identify opportunities to refer clients to TD partners (Retail and Wealth Management) to support a One TD approach* Ensure all activities comply with regulatory requirements, industry standards, and internal policies**Qualifications & Requirements*** Bachelor’s degree preferred* 3–5 years of experience in banking services, with a track record of managing client relationships and providing tailored investment advice (preferred)* Required to obtain Registered Representative (RR) licensing with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) within 120 days of start date, if not currently licensed* Commitment to achieving the Certified Financial Planner (CFP) designation within the first three years in the role.* CFP Eligibility requirements - University Degree OR meet one of the following: *7 to 10 years of qualifying work experience, OR have been a QAFP professional in good standing for a minimum of 5 years at the time of applying*****Core Competencies*** Client-focused with a passion for helping individuals achieve financial goals* Strong relationship-building skills with both internal partners and external clients* High level of curiosity, resourcefulness, and adaptability* Results-oriented with a strong drive to grow business and improve client outcomes* Excellent communication skills, with the ability to simplify complex financial concepts**À propos de nous**La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.**Notre programme de rémunération globale** Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus**Renseignements supplémentaires :** Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel. **Perfectionnement des collègues**Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.**Formation et intégration** Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation. **Processus d’entrevue** Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.**Mesures d’adaptation** L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!