Gestionnaire fiduciaire

Eterna Financial Group; Montreal; Hybrid; CAD 70,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Excellente gamme d’avantages sociaux

Congés flexibles et Horaire estival

REER et programme bien-être

Job summary

Eterna Groupe financier à Montréal recherche un Gestionnaire fiduciaire pour coordonner les dossiers de successions, fiducies et régimes de protection, en collaboration avec les équipes juridiques, fiscales et comptables.

Vous apportez une formation en droit et une expérience confirmée, avec un sens du service client et une exigence de rigueur et de discrétion. Poste permanent, temps plein, horaire hybride et avantages variés.

Qualifications

• BAC en droit ou domaine pertinent exigé.
• Désignation TEP obtenue ou à obtenir dans les 24 mois.
• Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire.
• Maîtrise du français écrit et anglais avancé.
• Très bonnes habiletés de communication et discrétion.
• Connaissance avancée de la suite Office.
• Capacité à travailler en équipe et à prioriser les tâches.
• Formation de base en administration de successions et fiducies.

Responsibilities

• Coordonner les dossiers des services fiduciaires (successions, fiducies personnelles et régimes de protection) en collaboration avec les affaires juridiques, le service à la clientèle et la fiscalité.
• Administrer l’ensemble des dossiers fiduciaires dans le respect des règles en vigueur.
• Assurer un suivi rigoureux des dossiers afin de respecter les échéanciers et les délais.
• Communiquer avec les différentes instances afin d’assurer l’avancement des dossiers et d’obtenir les documents requis.
• Agir comme interlocuteur privilégié des clients et participer aux rencontres client.
• Veiller à ce que tous les documents et informations pertinentes soient consignés au dossier.
• Travailler avec la comptabilité, le service à la clientèle et les services administratifs.
• Participer à la formation des nouveaux employés et au partage des connaissances.

Skills

Anglais avancé

Français écrit

Rigueur et discrétion

Organisation et priorités

Esprit d’équipe

Initiative et résolution

Communication efficace

Education

BAC en droit ou domaine pertinent

Titre de Notaire (atout)

Tools

Suite Office

Outils fiduciaires (TEP)

Job description

Eterna Groupe financier s’appuie sur quatre générations de tradition et d’expertise, ayant permises le développement de compétences reconnues en gestion d’actifs au service d’une clientèle fidèle et en constante croissance. Tout en évoluant avec les exigences du secteur financier, l’organisation a su préserver son caractère familial, qui se reflète dans une culture d’entreprise fondée sur la proximité, la collaboration et la flexibilité.

Eterna Groupe financier offre une gamme complète de services dédiés à une gestion intégrée et rigoureuse du patrimoine. Comptant aujourd’hui une cinquantaine de professionnels, l’entreprise se distingue par la présence, sous un même toit, d’expertises approfondies en placement, en services fiduciaires et en assurance de personnes, favorisant un environnement de travail stimulant, multidisciplinaire et axé sur l’excellence.

Vous vous démarquez par votre rigueur, vous êtes passionné du milieu financier et fasciné par le monde des affaires? Vous avez à cœur d’évoluer au sein d’une organisation quiprivilégie une approche unique et personnalisée afin de guider et d’inspirer leurs clients dans la gestion de leur patrimoine, tout au long de leur parcours de vie?

Nous sommes à la recherche d’un(e)Gestionnaire fiduciaire.

Relevant du Vice-président des services fiduciaires, le Gestionnaire fiduciaire coordonne les dossiers de successions, de fiducies personnelles et de régimes de protection afin d’assurer à nos clients un service efficace, précis et de qualité. Personne-ressource de confiance pour les familles que nous accompagnons, vous travaillez en étroite collaboration avec nos équipes juridique, fiscale, comptable et de service à la clientèle pour mener chaque dossier à bon terme, avec rigueur et discrétion.

• Coordonner les dossiers des services fiduciaires (successions, fiducies personnelles et régimes de protection) en collaboration avec les affaires juridiques, le service à la clientèle et la fiscalité
• Administrer l’ensemble des dossiers fiduciaires dans le respect des règles en vigueur
• Assurer un suivi rigoureux des dossiers afin de respecter les échéanciers et les différents délais
• Communiquer avec les différentes instances afin d’assurer l’avancement des dossiers et d’obtenir les documents requis
• Agir comme interlocuteur privilégié des clients en tout temps : répondre à leurs questions dans les meilleurs délais et participer aux rencontres clients
• Veiller à ce que tous les documents et toutes les informations pertinentes soient consignés au dossier
• Travailler en étroite collaboration avec la comptabilité, le service à la clientèle et les services administratifs
• Participer à la formation des nouveaux employés et au partage des connaissances au sein de l’équipe
• Collaborer aux différents projets de l’entreprise et participer aux formations professionnelles recommandées
• Titulaire d’un BAC en droit ou un domaine pertinent
• Titulaire du titre de Notaire, un atout
• Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire
• Désignation TEP, obtenue ou à obtenir dans les 24 mois
• Formation de base en administration de successions et de fiducies
• Excellentes habiletés de communication et maîtrise du français écrit
• Très bonne connaissance de la suite Office
• Anglais avancé
• Rigueur, souci du détail et grande discrétion dans le traitement d’informations confidentielles
• Sens de l’organisation, habileté à gérer les priorités et bonne gestion du stress
• Débrouillardise, initiative et sens des responsabilités; orienté vers la résolution de problèmes
• Esprit d’équipe, ouverture d’esprit et polyvalence; curieux et soucieux de votre développement professionnel
• Poste permanent, temps plein à raison de 37,5 h/semaine
• Horaire hybride
• Un rôle central au sein d’une équipe fiduciaire multidisciplinaire, en collaboration avec nos experts juridiques, fiscaux et comptables
• Poste situé à Montréal
• Salaire compétitif
• Excellente gamme d’avantages sociaux (Assurances collectives, REER, Programme bien-être, Congés flexibles et Horaire estival)
• Support et encadrement dans le développement de vos objectifs professionnels

Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Eterna Groupe financier souscrit à l’équité en matière d’emploi.