Gestionnaire de portefeuille

HUB International Québec Ltd; Montreal; Hybrid; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

HUB International Québec Ltd recherche un gestionnaire de portefeuille en assurance des entreprises pour soutenir une clientèle diversifiée à Montréal. Vous assurerez des services quotidiens, la gestion des dossiers et la facturation, tout en collaborant avec l’équipe pour optimiser les placements.

Le poste requiert au moins 3 ans d’expérience et une license AMF, avec une maîtrise d’EPIC et de la suite Microsoft.

Qualifications

• Diplôme collégial exigé; expérience dans l’assurance ou la gestion de portefeuille est un atout.
• Maîtrise avancée de la suite Microsoft Office et capacité à gérer documents et communications.
• Anglais opérationnel pour échanges avec clients internationaux; français excellent à l’oral et à l’écrit.

Responsibilities

• Offrir un service prompt et professionnel pour les besoins quotidiens de la clientèle.
• Maintenir une documentation rigoureuse pour chaque dossier, en respectant les normes internes et les régulations financières.
• Gérer les activités dans les dossiers de la clientèle et préparer les placements et facturation.
• Participer à l’élaboration de la stratégie de placement et à l’émission des documents avec les assureurs.
• Veiller à l’exactitude des polices et à la facturation et renouvellements.

Skills

Gestion de portefeuille

Service client

Gestion documentaire

Anglais courant

Français irréprochable

Education

Diplôme collégial

Tools

Microsoft Office

EPIC

Job description

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Nous Sommes Votre Solution Idéale Si Vous

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• avez le désir d'aider les autres à protéger leur avenir
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• êtes axés sur l'apprentissage et le développement afin d'améliorer vos connaissances et l'expertise de l’industrie
• êtes une personne autonome prête à investir du temps et de l'énergie afin d’apprendre les aspects techniques de notre entreprise
• croyez en l'intégrité et à l’atteinte du succès en développant des relations avec les autres

Gestionnaire de portefeuille, Assurance des entreprises

Description du poste

Le.la gestionnaire de portefeuille en assurance des entreprises occupe un rôle primordial auprès du volume de clientèle qui lui est attitré. En partenariat avec un.e ou plusieurs directeur.rice.s de comptes, il.elle fournit le service quotidien aux assuré.e.s et veille aux communications avec les fournisseurs. De plus, il.elle collabore étroitement avec un.e adjoint.e technique afin d’assurer l’émission des documents de sortie et la facturation. Il.elle participe, avec l’équipe marketing, au placement des dossiers tant en renouvellement qu’en nouvelle affaire. Il.elle contribue ainsi au bon fonctionnement des opérations quotidiennes.

• Offrir un service prompt et professionnel pour les besoins quotidiens de la clientèle;
• Maintenir une documentation rigoureuse pour chaque dossier, en respectant les normes de HUB et de l’Autorité des marchés financiers;
• Gérer les activités dans les dossiers de la clientèle;
• Participer à l’élaboration de la stratégie de placement;
• Préparer et transmettre les demandes aux assureurs;
• Effectuer les suivis nécessaires auprès des assureurs et de la clientèle;
• Vérifier l’exactitude des polices d’assurance et des avenants, et effectuer le suivi des corrections requises;
• Maintenir les propositions à jour, préparer les notes de couverture, les offres de service, les sommaires d’assurance et les comparatifs de conditions;
• Rédiger les instructions pour les certificats d’assurance et s’assurer de leur conformité;
• Rédiger les instructions de facturation;
• Veiller à ce que la facturation soit adéquate;
• Veiller au traitement des renouvellements, y compris la facturation selon les échéanciers.

Exigences du poste

Compétences Techniques

• Diplôme d’études collégiales;
• Permis valide de l’AMF – Assurance de dommages des entreprises;
• Maîtrise avancée de la suite Microsoft;
• Minimum de 3 années d’expérience;
• Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Bonne connaissance de l’anglais, essentielle pour les communications et les transactions avec notre clientèle internationale.

Compétences personnelles

• Souci du détail;
• Capacité d’analyse;
• Excellentes compétences organisationnelles;
• Capacité à établir des priorités;
• Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique au rythme accéléré;

Compétences Complémentaires

• Maîtrise du logiciel EPIC.

#Québec

Department Account Management & Service

Required Experience: 2-5 years of relevant experience

Required Travel: No Travel Required