Gestionnaire de Nouveaux Comptes – Impact et Efficacité

Aviso Wealth Inc.; Montreal (administrative region); Ibrido; CAD 46.000 - 55.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Rémunération compétitive

Assurance santé

Vacances généreuses

Programme de retraite

Formation et développement

Descrizione del lavoro

Aviso Wealth Inc. à Montréal recherche un(e) administrateur(trice) de nouveaux comptes pour six mois au sein de l’équipe des opérations.

Vous traitez l’ouverture de comptes et assurez la gestion rapide et précise des comptes à honoraires, en collaboration avec les conseillers et les partenaires. Études postsecondaires ou expérience équivalente; 1–2 ans en administration financière; maîtrise de Microsoft Office; Dataphile et le cours sur les valeurs mobilières un atout; bilinguisme

Competenze

• Études postsecondaires ou expérience équivalente.
• 1–2 ans en administration financière.
• Maîtrise de Microsoft Office; Dataphile et le cours sur les valeurs mobilières un atout.
• Bilinguisme Français/Anglais requis.

Mansioni

• Traiter l’ouverture de nouveaux comptes conformément aux ententes.
• Fournir un soutien administratif pour les comptes à honoraires.
• Veiller à ce que les documents soient complets et exacts.
• Saisir et mettre à jour les données clients.
• Utiliser Laserfiche, OSM et Dataphile selon les politiques.
• S’assurer que les formulaires d’ouverture de compte sont conformes.
• Coder les transactions selon les règles fiscales.
• Mettre à jour les manuels internes.
• Informer les pairs et le superviseur de tout changement.
• Organiser des formations transversales pour l’équipe.
• Favoriser une culture d’amélioration continue.

Conoscenze

Anglais

Français

Formazione

Études postsecondaires

Strumenti

Microsoft Office

Dataphile

Descrizione del lavoro

Aviso Wealth Inc. à Montréal recherche un(e) administrateur(trice) de nouveaux comptes pour six mois au sein de l’équipe des opérations.

Vous traitez l’ouverture de comptes et assurez la gestion rapide et précise des comptes à honoraires, en collaboration avec les conseillers et les partenaires. Études postsecondaires ou expérience équivalente; 1–2 ans en administration financière; maîtrise de Microsoft Office; Dataphile et le cours sur les valeurs mobilières un atout; bilinguisme