Financial Planner

TD Bank; Montreal; On-site; CAD 60,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise avant-gardiste dans la gestion de patrimoine recherche un planificateur financier passionné. Ce rôle dynamique vous permettra d'aider des clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une approche personnalisée. Vous serez impliqué dans des analyses financières approfondies, la gestion des relations clients, et vous contribuerez à la croissance de l'équipe. Si vous êtes un professionnel chevronné avec un fort sens du service, cette opportunité vous attend. Rejoignez une équipe qui valorise la diversité et l'inclusion, et qui s'engage à offrir un environnement de travail positif et stimulant.

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine bancaire.
• Obtention de l'accréditation de l’IQPF avant la date d’entrée en fonction.

Responsibilities

• Déterminer les objectifs financiers et bâtir des relations à long terme.
• Réaliser des analyses pertinentes et formuler des recommandations.

Skills

Planification financière

Analyse financière

Communication en anglais

Communication en français

Gestion des relations

Education

Accréditation de l’IQPF

Cours sur le commerce des valeurs mobilières

Job description

Lieu de travail : Montréal, Québec, Canada

Horaire : 37.5

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération: 60 000 $/$60,000 - 70 000 $/$70,000 CAD. Ce poste est admissible à des revenus de commission.

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD.

Description du poste :

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé.

Vous êtes un professionnel chevronné détenant une vaste expertise en prestation de services de planification et de conseils à des clients bien nantis? Présentez votre candidature pour un poste de planificateur financier dès aujourd’hui afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit :

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière.
• Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle.
• Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
• Connaître les pratiques exemplaires et être au courant des nouvelles tendances.
• Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat.
• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

Requis:

• Obtention de l’accréditation de l’IQPF avant la date d’entrée en fonction
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Trois à cinq années d’expérience dans le domaine bancaire
• Communication en anglais et en français

Utiles:

• Accréditation de l’OCRI (ou obtention de l’accréditation dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction)
• Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction
• Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l’entrée en fonction
• Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome.

À propos de nous
Valeurs Mobilières TD offre une vaste gamme de produits et de services liés aux marchés financiers. Nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle.

Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion
À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux-mêmes au travail.