Étudiant(e) - Coordonnateur(trice) de succursale

Investia Financial Services; Quebec; On-site; CAD 21,000 - 30,000; Full time

Job summary

Investia Financial Services recherche un(e) Étudiant(e) - Coordonnateur(trice) de succursale pour soutenir l’excellence du service à la clientèle et développer des compétences en opérations et administration.

Vous contribuerez à la gestion documentaire, résoudrez des cas complexes et soutiendrez les conseillers via Teams, SharePoint et Excel dans un environnement axé sur l’amélioration continue et l’innovation.

Qualifications

• Étudiant inscrit à un programme universitaire de premier cycle ou de cycles supérieurs en administration des affaires, finance, comptabilité ou domaine connexe.
• Bonne gestion du temps avec capacité à traiter plusieurs priorités.
• Excellentes habiletés de communication verbale et écrite.
• Démontre de l’initiative et esprit d’équipe.

Responsibilities

• Traiter et organiser la documentation clients liée aux mises à jour et rachats, en assurant conformité.
• Analyser et résoudre des situations complexes et escalader si nécessaire.
• Communiquer avec clients et équipe par téléphone, courriel et plateformes.
• Soutenir les conseillers sur des projets via Teams et SharePoint.
• Maintenir les bases de données et produire des rapports AUA avec Excel.
• Utiliser des outils d’automatisation et des macros pour automatiser des tâches.
• Conserver les connaissances des produits financiers (REER, CELI, fonds, CPG).
• Participer à l’amélioration continue et former les nouveaux employés.

Skills

Gestion du temps

Capacités de communication

Souci du détail

Education

Baccalauréat ou maîtrise en administration des affaires / finance / comptabilité

Tools

Microsoft Teams

SharePoint

Microsoft Excel

Job description

Bâtissez l’avenir avec nous
Vous êtes animé(e) par les affaires, la finance ou la comptabilité? Vous souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant qu’

Description
Poste étudiant ou stage / Temps plein
Bâtissez l’avenir avec nous
Vous êtes animé(e) par les affaires, la finance ou la comptabilité? Vous souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant qu’Étudiant(e) - Coordonnateur(trice) de succursale, vous jouerez un rôle clé dans le soutien à l’excellence du service à la clientèle tout en développant des compétences précieuses en opérations, administration et amélioration continue des processus.
Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.
Ce que vous accomplirez avec nous
À titre d’Étudiant(e) - Coordonnateur(trice) de succursale, vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités du poste :

• Traiter et organiser la documentation confidentielle des clients liée aux mises à jour non financières des comptes et aux rachats, tout en assurant l’exactitude et la conformité ;
• Analyser et résoudre des situations complexes en faisant preuve d’un bon jugement et en utilisant les canaux d’escalade appropriés lorsque requis ;
• Communiquer efficacement avec les clients et les membres de l’équipe par différents canaux, notamment par téléphone, courriel et plateformes de collaboration ;
• Soutenir les conseillers et associés dans leurs projets en utilisant des outils tels que Microsoft Teams et SharePoint ;
• Maintenir les bases de données clients et produire des rapports d’Actifs sous administration (AUA) à l’aide de Microsoft Excel tout en assurant l’intégrité et l’accessibilité des données ;
• Contribuer à l’efficacité opérationnelle en utilisant des outils d’Automatisation Robotisée des Processus (RPA) et des macros afin d’automatiser les tâches répétitives ;
• Offrir un soutien éclairé en maintenant ses connaissances des produits financiers, notamment les REER, CELI, fonds communs de placement et CPG ;
• Participer aux initiatives d’amélioration continue en documentant les processus, en identifiant des occasions d’optimisation et en soutenant l’intégration et la formation des nouveaux employés.
  

Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste
Nous cherchons une personne qui :

• Est actuellement inscrite à un programme universitaire de premier cycle ou de cycles supérieurs en administration des affaires, finance, comptabilité ou dans un domaine connexe ;
• Est reconnue pour sa capacité à gérer son temps et à traiter plusieurs priorités simultanément ;
• Se démarque par ses excellentes habiletés de communication verbale et écrite ;
• Démont