Coordonnateur(trice) service à la clientèle - dossiers principal(e

Richardson Wealth; Montreal (administrative region); On-site; CAD 52,000 - 76,000; Full time

Job summary

Richardson Wealth cherche un coordonnateur(trice) de dossiers principal(e) à Montréal pour gérer le cycle de vie des dossiers d’assurance et assurer un service client de premier plan. Le rôle nécessite une collaboration étroite avec les conseillers et l’équipe de planification successorale et exige des compétences organisationnelles solides.

Vous serez responsable de la soumission des documents, du suivi des propositions, de la préparation des polices et du soutien côté clients pour les

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans en administration des assurances et coordination de dossiers.
• Maîtrise de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit.
• Connaissance des produits d’assurance vie et des processus de suivi des polices.
• Formation en service à la clientèle.
• Souci du détail et excellente organisation.
• Capacité à travailler seul et en équipe.
• Maîtrise des applications Microsoft Office.
• Présence au bureau deux jours par semaine.
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires.
• Permis d’assurance vie PQAP – le permis du Québec est exigé, un permis de pratique dans différentes provinces du Canada constitue un atout.

Responsibilities

• Réunir et soumettre les documents exigés pour la tarification, comme les examens médicaux et les déclarations médicales, sous la direction du conseiller en assurance.
• Assurer le suivi des propositions d’assurance et effectuer les relances nécessaires.
• Préparer les polices d’assurance à transmettre aux clients.
• Offrir du soutien pour la gestion des polices et les rappels de paiements.
• Traiter les changements de polices (PPA, bénéficiaires, formes de propriété, adresses, réclamations).
• Répondre aux demandes d’information des clients, assureurs et professionnels.
• Gérer le renouvellement des polices et coordonner le processus en temps utile.
• Mettre à jour les renseignements clients et polices dans les systèmes administratifs.
• S’assurer de la complétude et de la conformité des dossiers.

Skills

Bilingue anglais/français

Coordination administrative

Expérience assurance vie

Service client

Organisation et précision

Education

Diplôme collégial ou universitaire

Tools

Microsoft Office

Job description

Coordonnateur(trice) de dossiers principal(e)

Aperçu du poste

Le (la) coordonnateur(trice) de dossiers principal(e) est responsable de gérer le cycle de vie des dossiers d’assurance : soumission de la proposition, tarification, transmission de la police et service à la clientèle.

Le (la) titulaire travaille en étroite collaboration avec les conseillers en assurance et planification successorale afin d’assurer une gestion des dossiers efficace et exacte en temps utile. Le (la) candidat(e) retenu(e) prendra une part active dans la prestation d’un service à la clientèle de premier plan, tout en offrant du soutien pour les dossiers d’assurance complexes et en entretenant de solides relations avec les partenaires internes et externes.

Ce poste est actuellement vacant.

De plus, le (la) titulaire aide à répondre aux besoins continus des clients, à tenir les dossiers d’assurance et à gérer les renouvellements afin de contribuer à offrir une expérience fluide et positive.

Fonctions et responsabilités

• Réunir et soumettre les documents exigés pour la tarification, comme les examens médicaux, les dossiers de conduite et les déclarations des médecins traitants, selon ce qui est exigé, sous la direction du conseiller en assurance et planification successorale.
• Assurer le suivi des propositions d’assurance et effectuer les relances nécessaires auprès des assureurs, des conseillers et des clients.
• Préparer les polices d’assurance à transmettre aux clients.
• Offrir du soutien aux clients pour la gestion de leur police incluant, sans s’y limiter, les rappels pour les paiements, les avis de retard et les insuffisances de fonds.
• Traiter les changements aux polices touchant notamment les PPA (programmes de prélèvements automatiques), les bénéficiaires, les formes de propriété, les adresses et les demandes d’indemnisation.
• Répondre aux demandes de renseignements des conseillers en assurance et planification successorale, des clients, des assureurs, des comptables et des avocats au sujet des ententes de confidentialité.
• Gérer et assurer le suivi des renouvellements de police à venir, ce qui inclut faire des simulations et coordonner le processus de renouvellement en temps utile.
• Tenir et mettre à jour les renseignements sur les clients et les polices dans les systèmes administratifs sur une base continue.
• S’assurer que tous les dossiers électroniques et papiers sont complets, exacts et conformes aux politiques internes et aux exigences réglementaires.
• Participer au règlement financier des polices et à la conciliation des commissions sur les polices d’assurance.

Qualités requises

• Maîtrise de l’anglais et du français (à l’oral et à l’écrit)
• Expérience d’au moins 3 à 5 ans dans les domaines de l’administration des assurances et de la coordination de dossiers
• Solide connaissance des produits d’assurance vie, de la vente et des processus de suivi des polices
• Formation antérieure en service à la clientèle
• Souci du détail et minutie, doublés de solides aptitudes organisationnelles
• Capacité de travailler seul et en équipe
• Expérience des systèmes administratifs
• Connaissance des applications Microsoft Office
• Ce poste exige une présence au bureau de deux jours par semaine
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires
• Permis d’assurance vie PQAP – Le permis du Québec est exigé, un permis de pratique dans différentes provinces du Canada constitue un atout. Sinon, la volonté d’obtenir des permis de pratique dans plusieurs provinces du Canada est considérée comme un atout.

Une excellente maîtrise de l"anglais est requise, car la personne sera amenée, plus de 50 % du temps du travail quotidien, à converser avec des partenaires et collègues anglophones unilingues, ainsi qu'à lire, comprendre et rédiger des documents professionnels (livrables, présentations, communications écrites, etc.). Ces interactions se dérouleront principalement avec les filiales situées au Canada, dans le cadre de projets, d'ateliers et des activités courantes du département.