Conseiller stratégie retraite

National Bank of Canada; Brossard; Hybrid; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite généreux

RSU / acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale recherche un conseiller stratégie retraite pour élaborer des stratégies personnalisées et accompagner les clients dans leurs moments clés financiers. Vous analyerez les besoins, proposerez des solutions adaptées et contribuerez à une expérience client intégrée.

Ce poste exige une solide connaissance des produits de placement, des régimes enregistrés et des enjeux fiscaux, avec un fort esprit client et une aptitude à travailler en partenariat.

Qualifications

• Baccalauréat dans un domaine pertinent (finance, planification financière, administration ou domaine connexe).
• Expérience significative en planification financière, gestion de patrimoine, stratégies de retraite ou service-conseil.
• Microprogramme IPF requis ou en cours.
• Bonne connaissance des produits de placement et des régimes enregistrés.

Responsibilities

• Réaliser des analyses financières et de décaissement pour optimiser les revenus de retraite.
• Conseiller sur sources de revenus à la retraite, stratégies de décaissement et enjeux fiscaux.
• Identifier opportunités d’optimisation et recommander des stratégies adaptées.
• Collaborer avec planificateurs et conseillers pour une expérience client intégrée.
• Animer rencontres d’information et ateliers sur la planification de la retraite.
• Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.
• Partager expertise en matière de retraite et de décaissement avec les équipes.

Skills

Planification financière

Décaissement

Relation client

Vulgarisation financière

Conformité & risques

Collaboration vs partenaires

Education

Baccalauréat – finance / planification financière

Microprogramme IPF

Job description

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller stratégie retraite à la Banque Nationale , c’est agir comme expert·e en planification et stratégies de retraite auprès de la clientèle . Grâce à ton expertise, tu accompagnes ta clientèle dans les moments clés de leur vie financière en élaborant des stratégies personnalisées qui favorisent l’atteinte de leurs objectifs de retraite et de décaissement.

Ton emploi

• Réaliser des analyses financières et de décaissement afin d’optimiser les revenus de retraite.
• Conseiller la clientèle relativement aux sources de revenus à la retraite, aux stratégies de décaissement, aux régimes enregistrés et aux enjeux fiscaux associés.
• Identifier les opportunités d’optimisation et recommander des stratégies adaptées à la situation globale de la clientèle.
• Collaborer étroitement avec les planificateurs financiers, conseillères et conseillers bancaires ainsi que les spécialistes en investissement afin d’offrir une expérience client intégrée.
• Animer des rencontres d’information, ateliers ou présentations portant sur la planification de la retraite.
• Assurer le respect des règles de conformité, de gestion des risques et des processus en vigueur.
• Contribuer au développement des connaissances des équipes en partageant son expertise en matière de retraite et de décaissement.

Ton équipe

Tu fais partie d’une équipe spécialisée qui se distingue par son esprit de collaboration et sa volonté d’offrir une expérience client simple, humaine et personnalisée. Tu travailles en synergie avec différents partenaires afin de générer un impact concret dans la vie financière de la clientèle. La collaboration, l’écoute et le sens du conseil sont au cœur de notre succès.

Prérequis

• Baccalauréat dans un domaine pertinent (finance, planification financière, administration ou domaine connexe).
• Expérience significative en planification financière, gestion de patrimoine, stratégies de retraite ou service-conseil.
• Microprogramme en planification financière de l'IPF requis ou en cours de l'obtention
• Bonne connaissance des produits de placement, des régimes enregistrés et des stratégies de décaissement.
• Capacité à vulgariser des concepts financiers complexes.
• Excellentes habiletés relationnelles et de communication.
• Forte orientation client et aptitude à travailler en partenariat

L’humain d’abord

Nous visons à t’offrir, autant que possible, un environnement toujours plus stimulant et inclusif, sans obstacle et accessible, où tu peux te développer dans ton rôle et dans tes projets innovants. Nous t'invitons donc à nous faire part de tes conditions de succès (dont les accommodements font partie) pour faciliter ton entrevue et ton expérience parmi nous.

Ensemble, continuons à créer avec audace un impact positif sur la vie des gens.

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Langues: Français

Compétences:

Note : La personne candidate est entièrement responsable de s’assurer que sa candidature et l’occupation du poste, le cas échéant, sont conformes aux conditions de son permis de travail ou à tout autre statut d’immigration au Canada.