Conseiller senior en planification financière

Banque Nationale; Quebec; On-site; CAD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une institution financière de premier plan recherche un expert en planification financière pour rejoindre une équipe dynamique. Le candidat idéal doit posséder une solide expérience en finance et être capable de fournir des conseils personnalisés aux clients. Ce poste offre des opportunités de croissance dans un environnement collaboratif, avec des responsabilités variées allant de l'évaluation des besoins clients à la gestion de dossiers complexes.

Benefits

Rémunération compétitive

Programmes santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Acquisition d’actions

Programme d’aide

Télémédecine

Clinique virtuelle pour le sommeil

Qualifications

• 5 à 10 ans d’expérience pertinente en planification financière.
• Titre de planificateur financier (Pl. Fin.).

Responsibilities

• Évaluer les besoins des clients en planification financière.
• Réaliser des projections financières pour des conseils personnalisés.
• Collaborer avec des experts pour offrir un soutien de qualité.

Skills

Communication

Listening

Client Relationship

Education

Baccalauréat en comptabilité

Maîtrise en fiscalité

Job description

À titre d’expert ou d’experte-conseil en planification financière au sein du Groupe Conseil Khalil, tu travailles en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe en fournissant une expertise de haut niveau dans ce domaine, tout en optimisant les opportunités d’affaires. Nous recherchons une personne passionnée par la planification financière pour rejoindre une équipe dynamique et en pleine croissance. Si tu souhaites évoluer dans un environnement collaboratif et stimulant, ce poste est fait pour toi.

À propos de nous

La Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP) est le plus important courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous comptons près de 1 000 conseillers en placement dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients particuliers à gérer leurs actifs. Depuis 1902, nous tissons des liens durables avec les familles canadiennes, avec pour mission de protéger le patrimoine de nos clients.

Responsabilités principales

1. Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.
2. Réaliser des projections financières pour fournir des conseils personnalisés couvrant les sept champs clés de la planification financière afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie.
3. Collaborer avec nos conseillers en gestion de patrimoine, nos partenaires internes et les intervenants experts pour offrir un soutien de haute qualité.
4. Établir une relation de confiance avec les clients pour assurer leur fidélisation et proposer des solutions dépassant leurs attentes.
5. Répondre aux questions des membres de l’équipe et leur offrir formation et coaching pour améliorer leurs conseils.
6. Collaborer avec d’autres experts, tels que planificateurs successoraux, fiscalistes, spécialistes en assurances, etc.
7. Se tenir informé des tendances du marché et ajuster l’offre de service en conséquence.
8. Agir en tant que leader dans ton domaine, en maintenant une visibilité interne et externe pour développer des relations d’affaires solides.
9. Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés.
10. Identifier et développer des opportunités d’affaires en redirigeant la clientèle vers nos partenaires internes.
11. Contribuer à l’amélioration des outils et processus de planification financière.

L’équipe

Tu intégreras une équipe de plus de 40 professionnels en gestion de patrimoine. Le Groupe Conseil Khalil, affilié à la Financière Banque Nationale, gère près de 4 milliards d’actifs et accompagne une clientèle variée, incluant professionnels, entrepreneurs, etc.

Conditions

Poste permanent à temps plein, avec au moins trois jours en présentiel. Basé idéalement à Québec, avec déplacements occasionnels possibles vers Rivière-du-Loup ou Rimouski.

Prérequis

• Baccalauréat en comptabilité, finance, économie, droit ou actuariat, avec 5 à 10 ans d’expérience pertinente.
• Titre de planificateur financier (Pl. Fin.).
• Maîtrise ou DESS en fiscalité ou avoir complété le cours « In-Depth Tax Course » de CPA Canada.
• Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine.
• Compétences en fiscalité, planification successorale, régimes de retraite sont un atout.
• Capacité à communiquer des notions complexes de façon claire et pratique.
• Qualité d’écoute et orientation résultats.
• Capacité à susciter confiance et intérêt rapidement.
• Sens développé des relations clients (internes et externes).

Avantages

Rémunération compétitive, programmes santé et bien-être, assurance collective, régime de retraite, acquisition d’actions, programme d’aide, services bancaires préférentiels, implication communautaire, télémédecine, clinique virtuelle pour le sommeil, et plus encore.

Engagements

Nous valorisons l’inclusion, offrons un milieu accessible et encourageons le dialogue et le feedback continu. Notre culture est axée sur l’humain, l’audace, l’esprit entrepreneurial et la passion pour les gens. Nous souhaitons accueillir des candidats de tous horizons et sommes ouverts à l’ajout de vos qualités à notre équipe.

Rejoignez-nous pour entreprendre vos ambitions !