Conseiller senior en investissement

Banque Nationale; Montreal; Hybrid; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

La Banque Nationale recherche un conseiller sénior en investissement pour rejoindre son équipe conseil à distance. Ce poste offre l'opportunité de travailler sur des plans financiers et d'épargne collective, tout en développant des relations durables avec la clientèle. Avec un environnement de travail hybride, vous bénéficierez d'une rémunération concurrentielle et d'avantages flexibles pour favoriser votre bien-être.

Benefits

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employés

Services bancaires préférentiels

Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience dans un rôle conseil avancé en investissement.
• Permis en vigueur de représentant en épargne collective (REC).
• Capacité à développer des relations à long terme avec la clientèle.

Responsibilities

• Concevoir des plans de retraite et financiers pour les clients.
• Gérer la relation à long terme avec la clientèle.
• Travailler en équipe multidisciplinaire pour offrir une expérience d'investissement.

Skills

Développement des affaires

Gestion de la relation client

Travail en équipe

Communication

Education

Baccalauréat en administration, option finances

Job description

Une carrière à la Banque Nationale en tant que conseillère ou conseiller sénior en investissement te permettra de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement. Au sein de l'équipe conseil à distance, tu auras l'occasion de travailler à la fois l’épargne collective et les valeurs mobilières afin d’élargir l’offre d’investissement offerte à notre clientèle.

Ton emploi :

• Démontrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle définit, avec une approche conseil (investissement, financement et protection).
• Concevoir des plans de retraite, des plans financiers ou des plans de décaissement afin d’accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière.
• Travailler en équipe multidisciplinaire (épargne collective et valeurs mobilières) pour offrir à la clientèle une expérience d’investissement et de prise en charge des besoins financiers hors pair.
• Gérer la relation à long terme avec la clientèle (acquisition, rétention) et effectuer des suivis rigoureux de ses comptes.
• Promouvoir l’offre de service de ce modèle d’affaires afin de bâtir l’engagement de la clientèle.
• Aiguiller la clientèle vers les spécialistes appropriés au besoin, tels que les spécialistes en assurance, en financement, plein exercice (IIROC), les collègues du secteur Entreprises, etc.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
• Maintenir une communication adéquate pour bien satisfaire la clientèle selon les normes établies.

Ton équipe :

Au sein de l'équipe conseil à distance, tu feras partie d’une grande équipe de 30 conseillères et conseillers regroupés en petites équipes multidisciplinaires, pour mieux desservir la clientèle de ton portefeuille.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride sous la formule de 3 jours au bureau et 2 jours à distance.

Nous privilégions une variété de formes d’apprentissages en continu pour enrichir ton développement, notamment l’apprentissage dans l’action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en collaboration avec des collègues d’expertises et profils diversifiés.

Prérequis :

• Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
• Entre 3 et 5 ans d’expérience dans un rôle conseil avancé en investissement, financement et protection
• Permis en vigueur de représentant en épargne collective (REC)
• Expérience en développement des affaires
• Capacité à développer des relations à long terme avec la clientèle
• Aptitude à travailler en équipe et excellent sens des communications

Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. L'humain d'abord Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous !