Conseiller, Relation client en épargne et retraite collective

peoplecorporation; Laval; On-site; CAD 65,000 - 95,000; Full time

Job summary

La Corporation People recrute un Consultant, Relation client en épargne et retraite collective pour accompagner nos clients et promouvoir une gestion proactive des régimes.

Vous développerez des solutions adaptées, pourrez voyager si nécessaire et travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe afin d'offrir une expérience client exceptionnelle dans un contexte de croissance.

Qualifications

• Diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe.
• Les certifications RPA et CAAS sont un atout.
• Licence en rentes collectives délivrée par l AMF.
• 5 à 7 ans d'expérience dans le secteur de la retraite ou des pensions.
• Bonne capacité à établir des relations professionnelles solides.

Responsibilities

• Entretenir les relations avec un portefeuille de clients et proposer des conseils proactifs.
• Maintenir un taux de fidélisation élevé et proposer des solutions adaptées.
• Rechercher des réponses et conseiller les clients lorsque nécessaire.
• Participer aux réunions pour soutenir l'acquisition de nouveaux contrats.
• Mettre en œuvre et suivre les clients retraite et transition vers le modèle de gestion continue.
• Développer et présenter des solutions aux clients et adhérents.
• Rédiger et suivre les comptes-rendus de réunions et actions à mener.
• Contribuer à une gouvernance solide pour les clients en matière de retraite.
• Travailler en équipe pour fournir un service et des solutions exceptionnels.
• Élaborer et diffuser des supports pédagogiques et des présentations destinés aux adhérents.
• Effectuer des recherches et présenter des solutions de bien-être financier pour les promoteurs et adhérents.

Skills

Relation client

Conseil financier

Gestion du portefeuille

Anglais courant

Education

Diplôme de premier cycle en commerce ou domaine connexe

Licence en rentes collectives AMF

Job description

Agir comme principal point de contact du client et assurer la gestion globale de la relation, la qualité du service et l'accompagnement du promoteur dans la gestion de son régime de retraite collectif.

La Corporation People est en pleine expansion et nous recherchons une personne pour rejoindre notre équipe Épargne et retraite collective en tant que Consultant, Relation client.

Nous recrutons un Conseiller, Relation client en épargne et retraite collective afin de poursuivre notre croissance soutenue et d'offrir un accompagnement exceptionnel à nos clients.

Vous contribuerez à la croissance de l'activité et à la fidélisation de la clientèle grâce à votre expertise en matière d'épargne et retraite collective et à votre capacité à établir des relations solides avec les clients. Vous devez être déterminé à offrir un service client positif et enthousiaste à l'idée de faire partie d'une équipe dynamique et en pleine expansion.

Les tâches du Consultant, Relation client en épargne et retraite collective sont :

• Entretenir les relations avec un portefeuille de clients qui lui est attribué et leur fournir des services de conseil proactifs, notamment en répondant à des questions d'ordre général et technique concernant la conception des régimes, les exigences légales, et en faisant preuve d'une bonne connaissance pratique des investissements, de la gouvernance et de la fiscalité
• Maintenir un taux de fidélisation élevé de la clientèle en développant des relations solides et en proposant un excellent service client ainsi que des solutions adaptées
• Être capable de rechercher des réponses et de fournir des conseils aux clients lorsque cela est nécessaire
• Participer aux réunions avec les finalistes afin de soutenir le processus d'acquisition de nouveaux contrats
• Mettre en œuvre et assurer le suivi continu des clients retraite
• Développer et maintenir le portefeuille d'activité existant et présenter des solutions aux clients
• Participer à la transition des nouveaux contrats vers le modèle de gestion continue
• Contribuer à la préparation des documents de réunion pour les clients et assurer le suivi par la rédaction de comptes-rendus complets et la mise en œuvre des actions à mener
• Développer et maintenir un modèle de gouvernance solide pour les clients en matière de retraite
• Hiérarchiser les tâches en cas de livrables concurrents pour les clients
• Travailler en étroite collaboration et en coordination avec les autres membres de l'équipe afin de fournir un service et des solutions exceptionnels aux clients
• Élaborer des stratégies, coordonner et/ou développer et diffuser des supports pédagogiques et des présentations destinés aux adhérents
• Élaborer/approuver les communications destinées aux promoteurs de régimes afin qu'ils puissent informer leurs salariés des changements
• Effectuer des recherches, rédiger, présenter et assurer le suivi de la solution de bien-être financier destinée aux promoteurs et aux adhérents des régimes
• Diriger et contribuer à des projets ponctuels visant à améliorer l'expérience client
• Apporter son expertise et son soutien au sein de l'équipe et auprès des cabinets partenaires afin d'atteindre les objectifs généraux
• Contribuer à la formation et au perfectionnement des membres de l'équipe afin de renforcer l'équipe dans son ensemble
• Développer et entretenir ses connaissances professionnelles et techniques ainsi que sa maîtrise des tendances du secteur en participant à des ateliers de formation et en se tenant informé des publications et de l'environnement concurrentiel.

Les exigences et habiletés du poste de Consultant, Relation client sont :

• Diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe
• Les certifications RPA et CAAS sont prises en compte et constituent un atout
• Licence en rentes collectives délivrée par l'Autorité de Marchés Financiers (AMF)
• Au moins 5 à 7 ans d'expérience pertinente dans le secteur de la retraite ou des pensions, avec une capacité avérée à établir des relations professionnelles solides, idéalement dans un poste en contact avec la clientèle et de conseil
• Vous êtes orienté vers les solutions et identifiez de manière proactive des solutions commerciales pour répondre à des besoins et des problèmes complexes
• Sens aigu des affaires et des finances
• Professionnalisme dans les communications internes et externes
• Excellentes compétences interpersonnelles, orales, écrites et de présentation
• Excellentes compétences en gestion du temps
• Excellent esprit d'équipe, tout en étant capable de travailler de manière autonome pour trouver des solutions
• Disponibilité pour voyager si nécessaire
• Accès à une voiture et permis de conduire valide
• La maîtrise de l'anglais est requise
• La volonté de s'amuser avec l'équipe, de s'adapter au changement, le désir de relever de nouveaux défis au sein d'une organisation axée sur la croissance et une passion pour l'expérience client sont indispensables !

PS : L'usage du masculin est dans le but d'alléger le texte.

À La Corporation People, nous avons à