Conseiller principal en planification successorale

Banque Nationale du Canada; Laval (administrative region); Hybrid; CAD 110,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à/

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Télémedecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un Conseiller principal en planification successorale à Laval/Montréal. Vous soutiendrez les clients et les conseillers en placement dans leurs besoins de planification successorale et rédigerez des recommandations adaptées sans recevoir les actes notariés.

Le poste exige une expertise notariale, une expérience de 10 ans, et une présence régionale forte. Rejoignez une équipe leader dans la gestion d’actifs et le service client.

Qualifications

• Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec.
• 10 années d’expérience pertinente.
• Connaissance approfondie des concepts de planification successorale (droit des successions, fidûies, administration du bien d’autrui).
• Expérience significative comme expert-conseil.

Responsibilities

• Devenir une référence en planification successorale pour l’équipe-conseil et les clients de la région.
• Réaliser des entrevues, établir une relation de confiance et rédiger des recommandations successorales adaptées.
• Préparer et animer des sessions de formation sur la planification successorale.
• Identifier et développer des occasions d’affaires pour l’ensemble des services et produits offerts.
• Rester à la pointe des nouveautés et orienter les pratiques du secteur.

Skills

Esprit d’analyse

Relation client

Aisance à vulgariser

Travail en équipe

Déplacements réguliers

Education

Barreau ou Chambre des notaires du Québec

Job description

Conseiller principal en planification successorale

Professionnel sénior

Date de publication

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Laval, Montréal

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins deplanification successoraleen leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare postesans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes!La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.

Ton emploi

• Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec!
• Rattaché aux bureaux de la région de la grande région de Montréal, avec une forte concentration sur la Rive-Nord du Québec de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale
• Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
• Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur
• Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
• Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue
• Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Prérequis

• Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
• 10 années d’expérience pertinente
• Titre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste un atout
• Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
• Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
• Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)
• Aptitudes à bien vulgariser
• Capacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transport

Esprit d'analyse Amélioration continue Planification successorale Notaire Travail en équipe Formation Gestion de patrimoine Sens des affaires Droit des fiducies

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

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