Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Desjardins; Longueuil; Hybrid; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Bonification annuelle

Vacances flexibles dès la première ann

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement des frais de télétravail

Job summary

Desjardins à Longueuil/Brossard recherche un conseiller(ère) en gestion de patrimoine en mode hybride pour accompagner nos membres dans l’optimisation de leur santé financière et la réalisation de leurs objectifs.

Vous participerez à l’élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées, répondrez aux besoins en placement et financement et travaillerez en équipe pour offrir un service de qualité, avec des avantages compétitifs et un cadre de travail inclusif.

Responsibilities

• Répondre aux besoins des membres en matière de placement et de financement.
• Intégrer la planification successorale et la protection du patrimoine.
• Évaluer la satisfaction client et assurer les suivis qualité du service.

Job description

## Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoinePostulerremote type: Le mode de travail s’appliquant au poste est hybridelocations: Longueuil: Brossardtime type: Temps pleinposted on: Publié il y a 8 jour(s)job requisition id: R2605955Plusieurs opportunités sont actuellement disponibles sur la Rive-Sud de Montréal Faites une réelle différence dans la vie financière de nos membres. En tant que professionnel(le) du domaine financier, vous jouerez un rôle crucial en écoutant attentivement nos membres et clients pour optimiser leur santé financière. Vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel, en offrant des solutions financières adaptées et de qualité irréprochable. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:* Répondre aux besoins des membres en matière de placement et de financement.* Intégrer la planification successorale et la protection du patrimoine.* Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises* Élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée alignée sur les objectifs financiers, fiscaux et personnels des membres* Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.Ce que nous offrons\\*️Salaire concurrentiel et boni annuel ️4 semaines de vacances flexibles dès la première année ️Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite ️Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine ️Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail *\\*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.*#LI-HybridChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.**Famille d'emplois**Services aux membres et clients - vente (GF)