Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Desjardins; Quebec; Hybrid; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacances 4 semaines

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective + télémédecine

Remboursement télétravail santé/bien‑ê

Job summary

Desjardins, Caisse de Charlesbourg, recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour développer et faire croître une clientèle composée notamment de chefs d’entreprise, tout en établissant des relations durables et de confiance. Vous comprendrez leurs priorités et accompagnerez dans l’élaboration de stratégies adaptées.

Vous proposerez des offres liées au placement, financement et protection, en assurant un équilibre entre satisfaction client, rentabilité et gestion des risques.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Certificat de représentant en épargne collective – AMF.
• Connaissance du français requise.
• Connaissance de l’actualité financière et économique.
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et définir les résultats visés.
• Gérer et développer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et assurer le suivi.
• Détecter les occasions de développement des affaires et contribuer à la croissance du portefeuille.
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché.
• Participer aux activités de représentation et à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Français courant

Actualité financière

Fiscalité et patrimoine

Relation client

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant en épargne collective – AMF

Job description

## Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoinePostuler: Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride: Québec: Temps plein: Publié hier: R2613712À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Charlesbourg, vous êtes responsable de développer et de faire croître une clientèle composée notamment de chef(fe)s d’entreprise, tout en maintenant des relations d’affaires durables et empreintes de confiance. Vous agissez comme un partenaire privilégié auprès de vos membres et clients afin de bien comprendre leur réalité, leurs priorités et leurs ambitions. Votre rôle consiste à détecter et à saisir les occasions de développement des affaires, à approfondir les relations existantes et à contribuer activement à l’acquisition de nouveaux membres et clients.Grâce à votre connaissance de la clientèle d’affaires et à votre sens relationnel, vous développez un réseau solide et établissez des liens privilégiés avec les acteurs et actrices de votre milieu. À l’écoute des besoins de vos membres et clients, vous les accompagnez dans l’élaboration de stratégies adaptées à leur situation financière et à leurs projets. Vous proposez des offres liées notamment au placement, au financement et à la protection, en tenant compte de leurs réalités et en adoptant une approche globale de leur patrimoine. Votre expertise, votre sens des affaires et votre aptitude à viser les résultats vous permettent de contribuer à la croissance du portefeuille et à la fidélisation de la clientèle, tout en assurant un équilibre entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous travaillez en étroite collaboration avec différents partenaires et expert(e)s afin de proposer des stratégies intégrées répondant aux besoins parfois complexes de la clientèle d’affaires. Vous jouez ainsi un rôle clé dans le développement de relations à long terme et dans le positionnement de l’organisation comme partenaire de confiance auprès des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :* Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés* Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, développer et approfondir les relations avec la clientèle, évaluer sa satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises* Détecter les occasions de développement des affaires auprès de la clientèle existante et potentielle et contribuer activement à la croissance et à la fidélisation du portefeuille* Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité* Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu **Ce que nous offrons\\**** Salaire concurrentiel et boni annuel* 4 semaines de vacances flexibles dès la première année* Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite* Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine* Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail*\\*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.*#LI-Hybrid **Ce que vous mettrez à profit*** Baccalauréat dans une discipline appropriée* Un minimum d’une année d’expérience pertinente* Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées* Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers* Connaissance du français nécessaire* Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative* Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises* Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la CaisseApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats**Équité, diversité, inclusion et accessibilité**Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.**Syndicat** **(si admissible)****Famille d'emplois**Services aux membres et clients - vente (GF)**Date de fin d'affichage**2026-11-27