Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Desjardins; Saint-Constant; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

4 semaines vacances

Régime de retraite

Assurance santé

Télémédecine

Remboursement santé

Job summary

Desjardins sur la Rive-Sud de Montréal recherche un conseiller en finances personnelles pour accompagner nos membres dans leurs projets de vie, financement, épargne et protection, en étant leur personne de confiance.

Vous conseillerez les membres sur des stratégies personnalisées, évaluerez la satisfaction et les résultats, et collaborerez avec nos partenaires pour proposer des solutions financières sur mesure, le tout dans un environnement dynamique et accueillant.

Qualifications

• Conseiller en finances personnelles pour besoins de financement, épargne et protection.
• Évaluer la satisfaction et recommander des améliorations.
• Conseiller nos membres avec des stratégies personnalisées et des objectifs financiers mesurables.
• Rester informé des actualités financières et tendances du marché.
• Représenter l’institution auprès des partenaires et du public.

Responsibilities

• Répondre aux besoins des membres en matière d’épargne et de crédit, y compris le financement hypothécaire.
• Gérer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et recommander des améliorations.
• Conseiller les membres sur des stratégies personnalisées et définir des objectifs financiers concrets.
• Suivre l’actualité financière et anticiper les besoins des clients.
• Représenter l’institution auprès des partenaires et du public.

Skills

Conseil financier

Relation client

Analyse financière

Épargne et crédit

Hypothèque

Tools

Logiciels financiers

Job description

Plusieurs opportunités sont actuellement disponibles dans sur la Rive-Sud de Montréal

Faites une réelle différence dans la vie financière de nos membres.

Vous êtes passionné(e) par la finance, motivé(e) par les relations humaines et avez un talent naturel pour accompagner les gens dans leurs projets de vie? Ce poste est pour vous!

En tant que conseiller(-ère) en finances personnelles, vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement de nos membres et clients pour leurs besoins de financement, d’épargne et de protection. Vous êtes leur personne de confiance, celle qui comprend leurs objectifs, les conseille avec justesse et les guide vers des solutions financières sur mesure.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Répondre aux besoins des membres en matière d’épargne et plus particulièrement de crédit incluant le financement hypothécaire.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Conseiller nos membres et clients en leur proposant des stratégies personnalisées et en définissant avec eux des objectifs financiers concrets et mesurables.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, surveillez les tendances du marché et les meilleures pratiques pour enrichir vos conseils et anticiper les besoins de vos clients.
• Représenter fièrement notre institution financière auprès de nos partenaires et du public en participant à des activités dans notre milieu.

Ce que nous t’offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)