Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Desjardins; L'Île-Perrot; On-site; CAD 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

Vacances 4 semaines

Régime retraite

Assurance collective

Télémédecine

Remboursement santé/télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges recherche un Conseiller(-ère) en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec ses membres et clients, en offrant des conseils adaptés et en accompagnant dans le choix de solutions financières.

Vous serez amené(e) à conseiller sur les placements, le financement et la protection, à assurer la satisfaction des clients, et à collaborer avec des partenaires pour proposer des stratégies personnalisées.

Qualifications

• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les Desjardins Entreprises.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers.
• Disponibilité pour travailler un soir semaine jusqu'à 20h.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Connaissance des produits financiers

Français professionnel

Relation clients

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Job description

La Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges est à la recherche d'un Conseiller(-ère) en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers(e) partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous agissez à titre d’expert(e) et de personne-ressource en financement pour la caisse. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et d'entreprises et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers
• Disponibilité pour travailler un soir semaine jusqu'à 20h

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-6