Spécialiste en gestion de patrimoine

Sun Life Financial; Toronto; Hybrid; CAD 65,000 - 98,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurances collectives

Régimes de retraite et d’actionnariat

Épargne et incitatifs

Job summary

Sun Life Financial recherche un spécialiste en gestion de patrimoine pour soutenir le perfectionnement des conseillers, analyser les portefeuilles et coordonner les activités régionales. Vous gèrerez les formations, les événements et les communications.

Le poste nécessite une connaissance approfondie des fonds communs et de la gestion de patrimoine, ainsi qu’une excellente organisation et des compétences relationnelles pour travailler avec plusieurs équipes.

Qualifications

• Connaissance approfondie du secteur des fonds et de la gestion de patrimoine.
• Maîtrise des processus et outils du courtier et des solutions de gestion de patrimoine.
• Bonne connaissance des pratiques de vente et de planification.

Responsibilities

• Soutenir le perfectionnement des conseillers et conseillères et l’analyse de portefeuille.
• Analyser les portefeuilles et fournir des informations pour optimiser les rencontres clients.
• Coordonner les événements, formations et réunions régionales.
• Gérer les communications avec les conseillers et la clientèle et les campagnes marketing.
• Veiller à l’exactitude des dossiers et soutenir les activités administratives.
• Collaborer avec les équipes marketing, produits et finances.
• Suivre les échéanciers et livrables des projets régionaux.
• Repérer les opportunités d’amélioration des processus.

Skills

Gestion de patrimoine

Excel/PowerPoint

Analyse de portefeuille

GRC et données

Communication écrite/orale

Gestion de projets

Formation des conseillers

Education

Études supérieures ou équivalent

Tools

Suite Microsoft Office

Job description

Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.Description de poste:Le ou la spécialiste en gestion de patrimoine joue un rôle essentiel dans l’équipe de consultants et consultantes en gestion de patrimoine chargée de soutenir le perfectionnement des conseillers et conseillères, l’analyse de portefeuille, les activités de planification des affaires et l’exécution des initiatives de vente régionales. Cette fonction permet aux consultants et consultantes en gestion de patrimoine de se concentrer sur la gestion des relations et la croissance des affaires en assurant la coordination opérationnelle, le soutien à la formation, les communications avec les conseillers et conseillères, et la veille stratégique qui renforce l’engagement des conseillers et conseillères et l’efficacité globale des ventes.Les fonctionsCollaborer avec les consultants et consultantes en gestion de patrimoine pour soutenir le perfectionnement des conseillers et conseillères en offrant une formation et un encadrement sur les processus du courtier, les solutions de gestion de patrimoine, les outils et les systèmes.Analyser les portefeuilles et fournir des renseignements qui améliorent les rencontres avec les conseillers et conseillères et les occasions liées à la clientèle.Soutenir les initiatives de planification des affaires et les activités de vente régionales pour stimuler l’engagement des conseillers et conseillères et l’adoption des solutions de gestion de patrimoine.Coordonner les événements, les séances de formation des conseillers et conseillères, les réunions et les conférences à l’échelle régionale, y compris la logistique, les invitations, les inscriptions, le matériel et les activités de suivi.Gérer les communications avec les conseillers et conseillères et la clientèle, y compris les campagnes de courriel de masse, les initiatives de marketing et les communications liées aux ventes.Veiller à ce que les dossiers de gestion de la relation Client (GRC) et les renseignements sur les conseillers et conseillères soient exacts et à jour, et assurer le suivi des activités professionnelles.Traiter les dépenses et soutenir les activités administratives requises pour les activités régionales.Collaborer avec des partenaires internes, y compris les équipes du marketing, des produits, des finances et des technologies de l’information, pour soutenir les initiatives d’affaires et l’atteinte des objectifs régionaux.Suivre les échéanciers et les produits livrables pour s’assurer que les projets et activités régionaux sont exécutés efficacement et dans les délais prévus.Repérer les occasions d’amélioration des processus qui rehaussent l’efficacité opérationnelle et l’expérience des conseillers et conseillères.Participer aux réunions d’équipe et aux conférences téléphoniques pour partager de l’information, fournir de la rétroaction et contribuer au succès de l’équipe des consultants et consultantes en gestion de patrimoine.Les aptitudes pour réussirSoutien de l’exécution des initiatives stratégiques qui renforcent la croissance de ces conseillers et conseillères, l’efficacité des ventes et les résultats pour la clientèle dans l’ensemble de la régionConnaissance approfondie du secteur des fonds communs de placement et de la gestion de patrimoineConnaissance avancée de la suite Microsoft Office (en particulier Excel et PowerPoint)Capacités d’analyse de portefeuille et de planification des affairesAptitudes en GRC et en gestion des donnéesExcellent sens de l’organisation et de la coordination de projetsExcellentes aptitudes pour la communication orale et écriteCapacité de gérer plusieurs projets et délais dans un environnement qui évolue rapidementSolides aptitudes en collaboration et en gestion des parties prenantesExpérience en coordination de la formation des conseillers et conseillères, des événements et des initiatives de vente.Comme ce poste est affiché à plusieurs endroits, nous précisons que le bilinguisme (français et anglais, à l’oral et à l’écrit) est exigé pour le Québec seulement, car vous devrez interagir avec des collègues ou des partenaires internes francophones et anglophones au Canada et à l’international.Les atoutsDiplôme universitaire ou collégial ou combinaison équivalente d’études et d’expérienceExpérience professionnelle minimum de 3 à 5 ans, de préférence dans le secteur des fonds communs de placement ou de la gestion de patrimoineConnaissance des produits de placement, des processus des courtiers et des pratiques de gestion de patrimoineRéussite du cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) et/ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) considérée comme un atout décisifEsprit d’analyse et compétences en résolution de problèmes éprouvéesSouci du détail et fort engagement à assurer la qualité des donnéesCapacité reconnue de travailler de façon autonome et en collaboration avec plusieurs équipesMaîtrise des systèmes de GRC et des outils de soutien des ventesLes avantages pour vousNous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des meilleurs lieux de travail hybride au pays selon Great Place to Work Canada.La chance de participer à notre parcours d’amélioration continue visant à développer une expérience numérique hors pair articulée autour de notre raison d’être : aider les Clients et Clientes et les employé·es à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.Des garanties collectives à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre familleProgrammes de retraite, d’actionnariat et d’épargne pour vous aider à bâtir et à améliorer votre sécurité financière futureL'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe.La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à [e-mail] .Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.Échelle salariale :65,000/65 000 - 98,000/98 000Catégorie d'emploi :Ventes - Soutien à la distributionFin de l'affichage :30/10/2026