Conseiller en placement adjoint

Iaawg; Toronto; On-site; CAD 60,000 - 85,000; Full time

Job summary

iA Gestion privée de patrimoine inc. recherche un conseiller associé bilingue pour accompagner les clients de tous les segments, en soutenant les adjoints et les conseillers. Le poste combine activités de vente et responsabilités administratives, avec opportunités d’évolution vers des postes de conseiller ou indépendant.

Le candidat idéal est motivé et souhaite progresser dans les services financiers, avec une forte orientation client et une bonne maîtrise des réglementations du secteur.

Qualifications

• 1 à 2 ans d’expérience en conseil en placement, en gestion de patrimoine ou en planification financière.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Maîtrise des exigences réglementaires et capacité à travailler de manière autonome.

Responsibilities

• Développer et développer proactivement un portefeuille de clients par des stratégies axées sur le service.
• Organiser des rencontres client-conseiller et faciliter la transition de la relation.
• Assister les conseillers dans les réunions, les formulaires et les demandes.
• Entretenir des relations clients durables et fournir des conseils personnalisés.

Skills

Communication écrite et orale

Anglais bilingue

Education

CCVM terminé

MNC terminé

FMP terminé ou inscrit

Permis de représentant en placement ou CIRO

Cours de planification financière

Job description

Description d’emploi

Aperçu du service Le Centre de conseils en gestion de patrimoine d'iA Gestion privée de patrimoine adopte une approche personnalisée et globale en matière de planification patrimoniale, de gestion de placements et de protection de la clientèle. Notre équipe, qui opère principalement par l'intermédiaire de canaux virtuels et numériques, se consacre à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des conseils d'experts et à un service exceptionnel. Au service de nos clients partout au Canada, nous accordons la priorité aux relations clients, aux solutions professionnelles et à l'excellence de notre équipe, en nous appuyant sur notre solide expérience en gestion de patrimoine pour assurer notre réussite continue. Joignez-vous à nous pour une carrière enrichissante où l'engagement et la satisfaction sont primordiaux.

Description du poste

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour agir à titre de conseiller associé auprès de clients de tous les segments. À ce titre, le conseiller associé bilingue jouera un rôle essentiel en offrant un soutien essentiel aux adjoints administratifs et aux conseillers de l'équipe. Axé à la fois sur le soutien à la vente et les tâches administratives, le conseiller associé aura l'occasion d'approfondir son expertise dans le secteur des placements tout en assistant les conseillers et en contribuant à la croissance des actifs des clients. Ce poste offre une combinaison unique de soutien à la vente, de responsabilités administratives et la possibilité de développer les compétences fondamentales essentielles à la réussite dans le secteur des services financiers. Le candidat idéal sera très motivé, souhaitant évoluer vers des postes tels que conseiller ou conseiller indépendant, et enthousiaste à l'idée d'explorer différents parcours professionnels internes au sein de l'organisation. Rejoignez notre équipe dynamique pour entamer une carrière enrichissante et contribuer à la croissance et à la réussite de nos clients et de notre cabinet.

Vos principales responsabilités

• Développer et développer proactivement un portefeuille de clients grâce à des stratégies commerciales axées sur le service afin d'atteindre les objectifs de développement commercial.
• Organiser des rencontres client-conseiller et faciliter la transition de la relation client.
• Assister les conseillers dans la préparation des réunions, le remplissage des formulaires et toute demande supplémentaire.
• Entretenir des relations clients durables en comprenant leurs objectifs financiers et en leur fournissant des conseils financiers personnalisés avec le soutien des conseillers.
• Identifier les opportunités de développement des relations clients par la consolidation d'actifs, la satisfaction des besoins en assurance et la facilitation des recommandations.
• Garantir l'exactitude et la mise à jour des informations dans les comptes et la documentation clients.
• Exécuter les transactions clients avec précision et dans les délais.
• Se tenir informé des réglementations et des évolutions du secteur des placements.
• Se tenir informé des tendances du marché et des évolutions économiques susceptibles d'avoir une incidence sur les portefeuilles des clients.
• Assurer le suivi auprès des clients des documents manquants.
• Tenir à jour les dossiers et les informations des clients dans les systèmes appropriés.
• Répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients.
• Offrir un service compétent et précis aux clients afin de répondre efficacement à leurs besoins.
• Documenter avec précision toutes les interactions et transactions avec les clients.
• Résoudre les problèmes et traiter les transactions des clients avec rapidité et précision, en les transmettant au directeur si nécessaire.
• Comprendre la documentation requise pour tous les types de comptes clients.
• Veiller au respect des politiques et procédures de l'équipe.
• Collaborer avec les partenaires commerciaux et les conseillers indépendants pour améliorer le service et les offres clients.

Qualifications

• 1 à 2 ans d’expérience en conseil en placement, en gestion de patrimoine, en planification financière ou dans un rôle similaire
• Excellentes compétences en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral
• Agréabilité au téléphone et capacité à orienter les conversations avec les clients
• Connaissance pratique de la planification des placements et de la retraite pour répondre aux besoins des clients
• Excellent sens de l’organisation
• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome
• Capacité à respecter les échéances et les objectifs
• Excellente compréhension des réglementations de conformité du secteur et des entreprises

Formation et accréditations

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) terminé
• Cours sur le Manuel des normes de conduite (MNC) terminé
• Cours sur les notions essentielles de gestion de patrimoine (FMP) terminé ou inscrit
• La préférence sera accordée aux candidats déjà titulaires d’un permis de représentant en placement ou de représentant inscrit auprès du CIRO.
• La préférence sera accordée aux candidats ayant suivi des cours de planification financière.
• Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers unilingues anglophones à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais Principal lieu de travail Toronto / 26 Wellington Street East Autre(s) lieu(x) de travail possible(s) Vancouver / 400-988 Broadway West

Compagnie iA Gestion privée de patrimoine inc.

Date de fin de l’affichage 2026-09-30

Profil de l'organisation iA Groupe financier*, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 8 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 4 millions de clients et 25 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine. Avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs et un demi-milliard de dollars de prévu en investissement pour l’innovation technologique, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 125 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover. Chez iA, on s’investit, pour vous.

* iA Groupe Financier inclus les entités suivantes: iA Services financiers, iA assurance auto et habitation, iA Gestion privée de patrimoine, PPI Management, Investia, iA Gestion de placements, Prysm, iA Clarington, Michel Rhéaume et associés, Garanties Nationales, WGI Manufacturing, WGI Service Plan Division, Lubrico, iA Financement auto

Notre engagement en matière de Diversité et inclusion Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, la nationalité, la langue, les croyances religieuses, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, l'état matrimonial, la situation familiale ou un handicap physique ou mental. Notez que si vous avez besoin d’aide ou d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez Nous joindre ici. Une personne de notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins. Reflet de l'appréciation et de l’engagement de nos employés, iA se distingue, cette année encore, parmi les meilleurs employeurs au Canada selon Forbes. En 2026, iA Groupe financier se classe d'ailleurs au 1er rang parmi les grands assureurs canadiens cotés en bourse. Chez iA Groupe financier, nos différences nous rendent uniques. Nous tenons à soutenir et à célébrer la diversité, car nous croyons que c’est en unissant nos différences que nous serons plus fort(e)s. Le bien-être de nos employé(e)s étant une priorité pour iA, nous nous engageons également à créer un environnement de travail stimulant et sécuritaire, en plus d’offrir une réelle conciliation travail-vie personnel grâce à notre modèle de travail flexible. Reflet de l’appréciation de nos employé(e)s, iA s’est d’ailleurs classé parmi les meilleurs employeurs au Canada en 2023 selon Glassdoor et selon Forbes.