Associé(e), Gestion privée

Fiera Capital; Montreal (administrative region); On-site; CAD 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Compte de bien-être des employé(e)s

Remboursement des frais de formation

Régime d’achat d’actions

Régime de rémunération au rendement

Service de télémédecine

Horaire d’été

Job summary

Fiera Capital recherche un associé au service à la clientèle en gestion privée à Montréal pour offrir un service personnalisé et de haute qualité à une clientèle privée. Vous soutiendrez les activités de gestion de portefeuille et participerez au développement des affaires des conseillers en placement.

Le poste exige un baccalauréat, 1 à 5 ans d’expérience et des compétences solides en communication et en utilisation d’outils bureautiques; l’anglais et le français sont requis.

Qualifications

• Baccalauréat en administration des affaires, en commerce ou dans un domaine connexe.
• 1 à 5 ans d’expérience dans un rôle de service à la clientèle ou de soutien à l’administration de portefeuilles.
• Expérience dans les services financiers et connaissance générale des placements et marchés financiers.
• Excellentes aptitudes interpersonnelles et orientation service client, capacité à travailler sous pression et à prioriser.
• Maîtrise avancée de Word, Excel, PowerPoint et Outlook; Salesforce est un atout.

Responsibilities

• Établir et entretenir des relations solides avec les clients et agir comme référence pour leurs questions.
• Faciliter l’intégration de nouveaux clients et la gestion des dossiers existants.
• Soutenir les conseillers dans les activités de vente, service et communication; assurer la qualité des rapports.
• Collaborer sur des projets tels que le développement des affaires et l’amélioration des processus.

Skills

Service client

Relations client

Communication écrite et orale

Travail en équipe

Organisé

Education

Baccalauréat en administration des affaires

Tools

Microsoft Office Suite

Salesforce

Job description

Qui nous sommes

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante d’envergure mondiale portée par un esprit entrepreneurial et une vision claire : offrir des solutions de placement rigoureuses, fondées sur de fortes convictions, afin de créer une valeur durable pour ses clients. De ses racines canadiennes à son expansion internationale, la firme s’est forgé une réputation fondée sur son expertise pointue en placement, sa culture de l’engagement personnel et ses liens de confiance durables avec la clientèle.

Ce que nous recherchons:

Sous la supervision du gestionnaire principal, Service à la clientèle, Marchés institutionnels et Gestion privée, l’associé(e) est principalement responsable d’offrir un service personnalisé de très haute qualité à notre clientèle en gestion privée. La personne titulaire du poste soutient également les activités de gestion de portefeuille et de gestion des placements, ainsi que les initiatives de développement des affaires des conseillers en placement privé. En tant que membre de l’équipe de service à la clientèle en gestion privée, elle sera également appelée à collaborer avec les autres membres de l’équipe et à les soutenir dans leurs tâches.

Vos responsabilités:

Soutien au service à la clientèle

• Établir et entretenir des relations solides avec les clients en devenant leur personne-ressource pour toute question relative à leur compte, notamment le rendement de leurs placements, la production de rapports et les clarifications destinées à leurs comptables et dépositaires, les dépôts et retraits de fonds, ainsi que la coordination avec les autres services (négociation, facturation, conformité, etc.).
• Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients ainsi que la gestion et la mise à jour des comptes et dossiers des clients existants.
• Soutenir les conseillers en placement dans leurs activités courantes de vente, de service et de communication auprès des clients et des clients potentiels, en veillant à ce que les rapports et documents présentés soient complets, de grande qualité et produits dans les délais requis.
• Collaborer avec les autres membres de l’équipe à divers projets communs (développement des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.).

Soutien à la gestion de portefeuille

• Exécuter les transactions demandées par les conseillers en placement.
• Soutenir les conseillers en placement dans la préparation des énoncés de politique de placement des clients.
• Réviser les relevés et rapports destinés aux clients à chaque cycle de production.
• Coordonner et transmettre les documents de conformité et les renseignements réglementaires requis.

Administration

• Consigner et mettre à jour les coordonnées des clients et les autres renseignements pertinents dans le système de gestion de la relation client (CRM).
• Coordonner diverses tâches administratives et en assurer le suivi approprié.
• Fournir un soutien administratif général aux conseillers en placement.

Exigences requises pour réussir dans ce rôle:

• Baccalauréat en administration des affaires, en commerce ou dans un domaine connexe.
• Inscription à une formation de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) ou au Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), ou réussite de l’une de ces formations, constitue un atout.
• D’un (1) à cinq (5) ans d’expérience pertinente dans un rôle de service à la clientèle ou de soutien à l’administration de portefeuilles.
• Expérience préalable dans le secteur des services financiers.Connaissance générale du secteur des placements et des marchés financiers.
• Excellentes aptitudes interpersonnelles et sens aigu du service à la clientèle.Orientation vers les résultats, capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités.
• Solides compétences analytiques et grand souci du détail.
• Capacité à travailler de façon autonome tout en collaborant efficacement au sein d’une équipe.
• Maîtrise avancée de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
• La connaissance de Salesforce constitue un atout.
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, en français et en anglais.

Information supplémentaire:

• La présence au bureau est requise quatre jours par semaine, du lundi au jeudi.

Ce que nous offrons

Pour Fiera Capital, investir dans le capital humain est une priorité absolue. C’est pourquoi nous offrons une gamme d’avantages étendue, dont les suivants :

• Compte de bien-être des employé(e)s : un programme conçu pour prendre soin de votre santé physique, mentale et financière;
• Aide à la formation et au perfectionnement : remboursement des frais liés aux programmes de certification et de formation admissibles;
• Régime d’achat d’actions (avec participation de l’employeur) : une solution avantageuse pour vous aider à vous bâtir un patrimoine financier à long terme;
• Régime de rémunération au rendement : un programme concurrentiel de primes et de commissions pour récompenser votre contribution;
• Service de télémédecine : des soins de santé et du soutien psychologique, où que vous soyez;
• Horaire d’été : un aménagement du temps de travail qui vous offre plus de souplesse, dont un horaire réduit les vendredis d’été.

La maîtrise du français oral et écrit est exigée pour tous les postes situés au Québec (Montréal et Laval). Une connaissance fonctionnelle de l’anglais est également requise pour collaborer avec nos équipes et notre clientèle à l’international.

Chez Fiera Capital, nous croyons que notre personnel est notre actif le plus précieux. C’est pourquoi nous nous engageons à favoriser un milieu de travail inclusif et équitable, où chacun peut s’épanouir, apporter sa contribution et réaliser son potentiel. Nous sommes fiers d’être un employeur offrant l’égalité professionnelle et invitons les personnes de tous les horizons à présenter leur candidature. Fiera Capital ne tolère aucune forme de discrimination ni de harcèlement en milieu de travail.

Toutes les décisions relatives à l’emploi, y compris celles concernant l’embauche et la promotion, sont fondées sur le mérite, les compétences, le rendement et les besoins de l’entreprise. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes, sur demande, tout au long du processus de sélection.

Afin d’assurer la protection de vos renseignements personnels, Fiera Capital utilise la plateforme sécurisée pour recueillir les données requises dans le cadre du recrutement.

Nous remercions toutes les personnes candidates de leur intérêt pour un emploi chez Fiera Capital. Notez que seules les personnes sélectionnées seront convoquées en entrevue.