Associé(e) au service

CI Financial; Dorval; On-site; CAD 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Remboursement de formation

Désignations professionnelles payées

Avantages sociaux collectifs

Job summary

CI Financial recherche un associé au service pour soutenir le service de CI Gestion de patrimoine, basé à Dorval ou Brossard. Le poste implique la gestion de comptes clients, le traitement des transactions et des tâches administratives, avec collaboration à l’équipe d’assistance et à la coordination des activités marketing numérique.

Exige au moins 2 ans d’expérience dans les services financiers, maîtrise de l’anglais, diplôme d’études postsecondaires et forte orientation service client.

Qualifications

• Minimum de 2 ans d’expérience dans les services financiers.
• Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
• Diplôme postsecondaire requis.
• Autonomie et sens du détail; respect des échéances.

Responsibilities

• Traiter les transactions quotidiennes de fonds, actions et obligations.
• Préparer les documents pour achats, rachats, échanges et transferts.
• Maintenir les systèmes de classement et d’archivage.
• Répondre aux demandes administratives non financières.
• Coopérer avec l’équipe de soutien d’Assante pour transferts et dossiers.

Skills

Service client

Gestion de comptes

Anglais (oral et écrits)

Communication écrite

Education

Diplôme d’études postsecondaires

Tools

DocuSign

Salesforce

MS Office

Job description

Chez CI, nous considérons qu’un excellent lieu de travail est un endroit sécuritaire où chacun peut s’exprimer, où les employés ont la possibilité de s’investir dans un travail valorisant, où ils ont l’occasion de se dépasser pour progresser, où ils peuvent travailler sur des produits et des projets innovants, et où ils sont soutenus et encouragés dans leurs efforts.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) associé(e) au service pour se joindre à notre équipe à Dorval ou Brossard afin de soutenir notre groupe Conseil en placement et gestion de patrimoine chez CI Gestion de patrimoine. L’associé(e) au service jouera un rôle essentiel dans la gestion des comptes et l’exécution des tâches administratives, contribuant ainsi au bon fonctionnement et à l’efficacité de l’équipe.

Vos responsabilités :

• Traiter avec précision les transactions quotidiennes de fonds communs de placement, d’actions et d’obligations.
• Préparer la documentation relative aux achats, rachats, échanges et transferts en nature de placements.
• Gérer et maintenir les systèmes de classement et d’archivage.
• Mettre à jour et traiter les demandes administratives non financières.
• Collaborer avec l’équipe de soutien administratif d’Assante pour les transferts, les questions administratives et les tâches d’entretien des dossiers.
• Participer à la coordination des activités de marketing numérique.
• Agir comme premier point de contact pour les nouveaux clients des Comptes nationaux et les orienter vers les ressources appropriées de CI Assante.

Ce que vous apportez :

• Un minimum de 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, avec une spécialisation en opérations et en service à la clientèle.
• Bonne maitrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit, afin d’être en mesure de communiquer quotidiennement avec certains clients et fournisseurs non francophones.
• Diplôme d’études postsecondaires.
• Capacité à respecter les échéances et à travailler efficacement sous pression, avec un grand souci du détail.
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint).
• La connaissance de DocuSign et de Salesforce constitue un atout.
• Solides compétences en analyse, administration, résolution de problèmes et organisation.
• Grande autonomie et attitude positive.
• Capacité démontrée à collaborer efficacement au sein d’une équipe et à maintenir un haut niveau de professionnalisme dans un environnement dynamique avec des délais serrés.

Ce poste s’inscrit dans notre modèle de travail au bureau et exige une présence sur place quatre jours par semaine afin de favoriser la collaboration et de répondre aux besoins de l’entreprise.

Financière CI est une société indépendante offrant des services de conseil en gestion de patrimoine et en gestion d’actifs à l’échelle mondiale par le biais de diverses sociétés de services financiers. Depuis 1965, nous anticipons les besoins changeants des investisseurs et y répondons de manière fiable. Nous sommes animés par la volonté d’offrir aux particuliers et aux institutions des investissements et des conseils de la plus haute qualité. Notre engagement à fournir les niveaux de rendement les plus élevés signifie que, peu importe leur poste, les employés de CI doivent être à l’aise dans un environnement trépidant qui les poussera à exploiter tout leur potentiel. Les employés qui font preuve d’un degré d’ambition élevé, d’une volonté de faire preuve de curiosité intellectuelle pour apprendre en permanence et d’une disposition à se dépasser s’épanouissent chez CI.

Un environnement propice à la réussite

Nous offrons un environnement de travail en présentiel, des avantages sociaux concurrentiels et un milieu de travail bienveillant, afin de permettre à nos employés de s’épanouir tant sur le plan personnel que professionnel.

• Remboursement de la formation
• Désignations professionnelles payées
• Régime d’épargne des employés (REE)
• Programme de rabais d’entreprise
• Avantages sociaux collectifs améliorés
• Programme de complément de congé parental
• Congés payés pour activités bénévoles

Nous nous concentrons sur la création d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive. Si vous êtes enthousiaste à l’idée de ce poste et que vous n’êtes pas certain de répondre à toutes les exigences de qualification, nous vous encourageons à postuler pour en apprendre davantage sur l’occasion.

CI Financial Corp. et toutes ses sociétés affiliées (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible. CI s’engage à prendre en compte les besoins d’accommodement pour les personnes handicapées. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour postuler une offre d’emploi, ou si vous avez besoin que cette offre soit publiée dans un autre format, ou si ce besoin se fait sentir à toute autre étape du processus de recrutement, communiquez avec nous à l’adresse [e-mail], ou appelez le 416 364-1145, poste 4747.