Associé / Associate

Wellington-Altus Private Wealth Inc.; Kirkland; On-site; CAD 52,000 - 78,000; Full time

Job summary

Wellington-Altus Private Wealth Inc. à Kirkland recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) pour soutenir l’équipe de conseillers et assurer un service à la clientèle de qualité, avec confidentialité et réactivité.

Le candidat idéal possède un diplôme pertinent, au moins cinq ans d’expérience administrative et une inscription à l’OCRI ou les exigences équivalentes, ainsi qu’une maîtrise avancée de MS Office.

Qualifications

• Au moins cinq ans d’expérience en administration, idéalement dans le secteur financier.
• Inscription auprès de l’OCRI en tant que RP ou RI ou satisfaire les exigences d’inscription.
• Maîtrise avancée de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook).
• Démonstration d’un haut niveau de responsabilité, d’adaptabilité et d’innovation dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et des objectifs à long terme.

Responsibilities

• Remplir tous les documents relatifs à l’ouverture ou à la tenue de compte.
• Traiter diverses opérations (chèques, dépôts, cotisations et retraits, transferts).
• Assurer un suivi rigoureux des opérations des clients pour un traitement exact et sans erreur.
• Servir de personne-ressource pour les clients (relevés, documents fiscaux).
• Comprendre les procédures et politiques du cabinet.
• Maintenir les dossiers clients et veiller à la conformité des documents et notes.
• Effectuer des portefeuilles comparatifs avec Capintel.
• Réaliser des tâches administratives générales (lettres, communications).
• Accomplir d’autres tâches au besoin.

Skills

Organisation

Gestion du temps

Service client

Communication efficace

Adaptabilité

Education

Diplôme en administration des affaires / comptabilité / finance

Tools

MS Office

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Teams

Job description

Emplacement

Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Kirkland.

Notre organisation

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement les mieux cotés au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

Relevant d’Emad Saad, de Christine Salib et d’Ann Francis, l’associé mettra à profit ses compétences exceptionnelles en matière d’organisation et de service à la clientèle pour offrir un soutien administratif à l’équipe des conseillers et servir les clients, le tout de manière confidentielle et en temps opportun.

À titre de personne-ressource pour la clientèle, l’associé sera responsable de l’exécution précise et en temps opportun des tâches administratives liées à la gestion des comptes des clients et des opérations de l’équipe.

Responsabilités principales

• Remplir tous les documents relatifs à l’ouverture ou à la tenue de compte.
• Traiter diverses opérations (p. ex., émission de chèques, dépôts, cotisations et retraits ou transferts entrants et sortants).
• S’engager à effectuer un suivi rigoureux de toutes les opérations des clients afin d’en assurer le traitement approprié et de minimiser les erreurs.
• Agir à titre de personne-ressource générale pour les clients (p. ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).
• Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.
• Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
• Procéder à des comparaisons de portefeuilles à l’aide de Capintel.
• Effectuer des tâches administratives générales (p. ex., préparer des lettres ou des communications pour les clients).
• Accomplir d’autres tâches, au besoin.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes

• Diplôme en administration des affaires, en comptabilité ou en finance ou dans un domaine d’études semblable, ou combinaison équivalente d’études et d’expérience.
• Au moins cinq ans d’expérience en matière d’administration, de préférence dans le secteur de la finance.
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant en placement (RP) ou de représentant inscrit (RI) ou satisfaire aux exigences d’inscription.
• Excellente maîtrise de la suite MS Office, dont Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
• L’expérience des outils financiers est un atout.
• Démonstration d’un haut niveau de responsabilité, d’adaptabilité et d’innovation dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et des objectifs à long terme.
• L’expérience de l’ouverture de comptes auprès de l’OCRI est considérée comme un atout important.
• Solides compétences organisationnelles et capacité d’organiser et de gérer de façon proactive un volume élevé de tâches exigeant une intervention rapide.
• Éthique de travail fiable démontrée et capacité à gérer des priorités multiples et concurrentes
• Capacité à s’adapter rapidement aux besoins et aux exigences de travail en évolution
• Orientation clientèle et détermination à fournir un service extraordinaire aux clients à valeur nette élevée.
• Excellente attitude et engagement à fournir un service exceptionnel.
• Aptitudes interpersonnelles, d’influence et de communication exemplaires, sur plusieurs supports (en personne, au téléphone, en virtuel).

Conditions d’emploi

• Être légalement autorisé à travailler au Canada.
• Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.

Pour poser votre candidature

Cliquez sur le bouton « Postuler pour ce poste » pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. Pour en savoir plus sur les conditions de travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à https://wellington-altus.ca/fr/.