Associé en assurance / Insurance Associate

Wellington-Altus Private Wealth Inc.; Kirkland; On-site; CAD 52,000 - 76,000; Full time

Job summary

Wellington-Altus Private Wealth Inc. recherche un Associé en assurance pour gérer le portefeuille d’assurance de notre clientèle à Montréal et Kirkland.

Vous gérerez les demandes, effectuerez les étapes de souscription et travaillerez avec les compagnies d’assurance pour mettre en place des polices adaptées. Le poste exige une expérience d’au moins 3 ans dans l’assurance et/ou la gestion de patrimoine, un diplôme pertinent et la possession du permis CSF.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans dans l’assurance et/ou la gestion de patrimoine.
• Diplôme pertinent et permis d’assurance CSF obligatoires.
• Maîtrise avancée de MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook).

Responsibilities

• Remplir toutes les demandes d’assurance et gérer la souscription avec les assureurs.
• Élaborer et tenir à jour des rapports d’assurance et suivre les dossiers clients.
• Servir de ressource générale pour les clients et soutenir le conseiller en gestion de patrimoine.
• Assurer le respect des procédures et politiques du cabinet et participer aux renouvellements de permis.

Skills

Expérience en assurance et gestion de‰

Service client

Gestion de portefeuille

Education

Baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou domaine similaire

Membre CSF (permis d’assurance)

Tools

MS Office

Job description

Associé en assurance / Insurance Associate

Montréal, QC H3B4W8, CAN

Associé en assurance

Emplacement : Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Kirkland.

Notre organisation :

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

Relevant d’Emad Saad, l’associé en assurance gérera le portefeuille d’assurance dans son ensemble. Il s’occupera de toutes les demandes d’assurance, de la gestion de la souscription et de l’élaboration des occasions liées à l’assurance au sein de la clientèle existante et éventuelle.

Le titulaire du poste pourrait également être appelé à mettre en pratique des compétences exceptionnelles en organisation et en service à la clientèle pour assister le conseiller principal en gestion de patrimoine dans des tâches administratives et le traitement des opérations liées à la gestion des comptes des clients.

Responsabilités

• Remplir toutes les demandes d’assurance avec la clientèle.
• Accomplir toutes les étapes de la souscription et collaborer avec les compagnies d’assurance pour mettre en place des polices.
• Collaborer avec diverses compagnies d’assurance et rapprocher les commissions mensuelles d’assurance.
• Créer et tenir à jour des rapports d’assurance.
• Tenir et mettre à jour les dossiers de tous les employés titulaires d’un permis d’assurance et participer aux renouvellements de permis, notamment quant aux exigences en matière de formation continue.
• S’engager à effectuer un suivi rigoureux de toutes les opérations des clients afin d’en assurer le traitement approprié et de minimiser les erreurs.
• Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
• Planifier avec le logiciel Conquest.
• Préparer les dossiers des clients potentiels aux fins de recommandations.
• Réviser et résumer les testaments et les mandats.
• Agir à titre de personne‑ressource générale pour les clients (p. ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).
• Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.
• Accomplir d’autres tâches raisonnables, au besoin, pour aider le conseil principal à faire progresser la mission et la vision de la pratique.

Compétences et qualifications

• Diplôme en administration des affaires, en comptabilité, en finances ou dans un domaine d’études similaire.
• Être membre de la CSF (permis d’assurance) et le demeurer.
• Une expérience de trois ans dans le secteur de l’assurance et/ou de la gestion de patrimoine est souhaitable.
• Excellente maîtrise de la suite MS Office, dont Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
• Agir à titre de personne‑ressource générale pour les clients (p. ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).
• Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.
• Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
• Accomplir d’autres tâches raisonnables, au besoin, pour aider le conseil principal à faire progresser la mission et la vision de la pratique.

Conditions d’emploi

• Être légalement autorisé à travailler au Canada.
• Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Égalité des chances

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.