Associé / Associate

Wellington-Altus; Kirkland; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Wellington-Altus recrute un Associé pour son bureau de Kirkland afin de fournir un soutien administratif confidentiel et efficace à l’équipe de conseillers et à la clientèle, et d’assurer la gestion des comptes clients et des opérations du groupe.

Le candidat idéal possède un diplôme en administration, comptabilité ou finance, au moins cinq ans d’expérience en administration, et une maîtrise avancée de MS Office; l’expérience avec Capintel et CIRO est un atout.

Qualifications

• Diplôme en administration des affaires, en comptabilité ou en finance ou domaine équivalent, ou combinaison d’études et d’expérience.
• Minimum cinq ans d’expérience en administration, de préférence dans le secteur financier.
• Inscription auprès de l’OCCRI (ou CIRO) comme RP ou RI ou équivalent pour l’inscription.
• Maîtrise élevée de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook).
• Expérience avec Capintel est un atout.
• Rigueur, responsabilité et capacité à gérer un volume élevé de tâches.
• Capacité d’ouverture de comptes auprès de l’OCRI est un atout important.
• Organisation proactive et gestion de priorités multiples.
• Orientation client et service exceptionnel.

Responsibilities

• Remplir tous les documents relatifs à l’ouverture ou à l’entretien des comptes.
• Traiter diverses opérations (chèques, dépôts, cotisations, retraits, transferts).
• Assurer un suivi rigoureux des transactions clients pour minimiser les erreurs.
• Agir comme point de contact pour les clients (relevés, papiers fiscaux).
• Comprendre les procédures et politiques du cabinet.
• Maintenir les dossiers clients et veiller à la conformité des documents.
• Réaliser des comparaisons de portefeuilles avec Capintel.
• Effectuer des tâches administratives générales (lettres, communications).
• Effectuer d’autres tâches au besoin.

Skills

Organisation

Service à la clientèle

MS Office

Adaptabilité

Compétences interpersonnelles

Education

Diplôme en administration des affaires, comptabilité ou finance

Tools

Capintel

Outils financiers

Job description

Associé

Emplacement : Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Kirkland.

Notre organisation

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

L’occasion

Relevant d’Emad Saad, de Christine Salib et d’Ann Francis, l’associé mettra à profit ses compétences exceptionnelles en matière d’organisation et de service à la clientèle pour offrir un soutien administratif à l’équipe des conseillers et servir les clients, le tout de manière confidentielle et en temps opportun.

À titre de personne-ressource pour la clientèle, l’associé sera responsable de l’exécution précise et en temps opportun des tâches administratives liées à la gestion des comptes des clients et des opérations de l’équipe.

Les principales responsabilités sont les suivantes :

• Remplir tous les documents relatifs à l’ouverture ou à la tenue de compte.
• Traiter diverses opérations (p. ex., émission de chèques, dépôts, cotisations et retraits ou transferts entrants et sortants).
• S’engager à effectuer un suivi rigoureux de toutes les opérations des clients afin d’en assurer le traitement approprié et de minimiser les erreurs.
• Agir à titre de personne-ressource générale pour les clients (p. ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).
• Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.
• Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
• Procéder à des comparaisons de portefeuilles à l’aide de Capintel.
• Effectuer des tâches administratives générales (p. ex., préparer des lettres ou des communications pour les clients).
• Accomplir d’autres tâches, au besoin.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :

• Diplôme en administration des affaires, en comptabilité ou en finance ou dans un domaine d’études semblable, ou combinaison équivalente d’études et d’expérience.
• Au moins cinq ans d’expérience en matière d’administration, de préférence dans le secteur de la finance.
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant en placement (RP) ou de représentant inscrit (RI) ou satisfaire aux exigences d’inscription.
• Excellente maîtrise de la suite MS Office, dont Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
• L’expérience des outils financiers est un atout.
• Démonstration d’un haut niveau de responsabilité, d’adaptabilité et d’innovation dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et des objectifs à long terme.
• L’expérience de l’ouverture de comptes auprès de l’OCRI est considérée comme un atout important.
• Solides compétences organisationnelles et capacité d’organiser et de gérer de façon proactive un volume élevé de tâches exigeant une intervention rapide.
• Éthique de travail fiable démontrée et capacité à gérer des priorités multiples et concurrentes
• Capacité à s’adapter rapidement aux besoins et aux exigences de travail en évolution
• Orientation clientèle et détermination à fournir un service extraordinaire aux clients à valeur nette élevée.
• Excellente attitude et engagement à fournir un service exceptionnel.
• Aptitudes interpersonnelles, d’influence et de communication exemplaires, sur plusieurs supports (in personne, au téléphone, en virtuel).

Conditions d’emploi :

• Être légalement autorisé à travailler au Canada.
• Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.

Pour poser votre candidature :

Click the Apply for This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at https://wellington-altus.ca/fr/.

Associate

Location: This posting is for an existing vacancy in Wellington-Altus’s Kirkland office.

Our organization

Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.-the top-rated investment dealer in Canada and one of Canada’s Best Managed Companies. With over $45 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients.

The opportunity

Reporting to Emad Saad, Christine Salib and Ann Francis, the Associate will use their exceptional organization and client service skills to provide confidential and timely administrative and customer service support to the Advisor team and their clients.

Acting as a resource person for clients, the Associate will lead the timely and accurate completion of administrative tasks relating to managing client accounts and team operations.

Key responsibilities include:

• Completing all paperwork related to account opening or maintenance.
• Processing a variety of transactions (ex: issuing cheques, deposits, contributions and withdrawals, incoming and outgoing transfers).
• Committing to rigorous follow-ups relating to all client transactions to ensure proper processing and minimization of errors.
• Acting as a general resource person for clients (ex: providing statements, tax slips).
• Having a strong understanding of the firm’s procedures and policies.
• Maintaining client files, ensuring that all documentation and notes are compliant with industry regulations.
• Performing portfolio comparisons using Capintel.
• Performing general administrative tasks (ex: preparing letters, client communication pieces, etc.)
• Performing other duties as assigned.

The ideal candidate will possess:

• Diploma in business administration, accounting, finance, or similar field of study, or equivalent combination of education and experience.
• Minimum of five years of administrative experience, preferably in finance.
• Registered with CIRO as an Investment Representative (IR) or Registered Representative (RR) or meets the requirements to register.
• High level of proficiency with the MS Office suite, including Word, Excel, PowerPoint, Teams, and Outlook.
• Experience with financial tools is an asset.
• Demonstrates a high level of accountability, adaptability, and innovation in achieving both day-to-day responsibilities and long-term goals.
• Experience in opening accounts with CIRO is considered a strong asset.
• Strong organizational skills, with the ability to proactively organize and manage a high volume of time-sensitive work.
• A demonstrated, reliable work ethic with the ability to manage multiple, competing priorities.
• An ability to adapt quickly to changing needs and work requirements.
• A customer-focused attitude, with a commitment to providing extraordinary service to high-net-worth clients.
• Excellent attitude and commitment to providing exceptional service.
• Exemplary interpersonal, influencing, and communication skills across multiple mediums (in-person, phone, virtual).

Conditions of employment:

• Must be legally eligible to work in Canada.
• A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.

Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.

If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.

To apply:

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