Financial Planner-North Shore

TD Bank Group; North Vancouver; Hybrid; CAD 60,000 - 70,000; Full time

Job summary

TD Wealth à North Vancouver recherche un(e) planificateur(trice) financier(ère) expérimenté(e) pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en mettant l’accent sur la gestion de relations et le conseil personnalisé.

Vous identifierez les objectifs du client, réaliserez des revues complètes et développerez des relations à long terme grâce à l’expertise en planification financière et en développement des affaires.

Qualifications

• Diplôme universitaire requis ou équivalent.
• 3–5 ans d’expérience dans les services financiers et gestion de relations.
• Licence CIRO RR dans les 120 jours; CFP souhaité ou éligible.

Responsibilities

• Identifier les objectifs financiers du client et réaliser des revues complètes.
• Gérer les relations et développer les ressources d’affaires tout en offrant des conseils personnalisés.
• Réaliser analyses et rapports pour évaluer et ajuster les programmes et pratiques.
• Contribuer aux objectifs d’équipe et maintenir un service client d’excellence.
• Maintenir une culture de gestion des risques et mentorat des collègues.

Skills

Planification financière

Gestion de relations clients

Développement des affaires

Excellentes compétences en沟通

Connaissance du cadre réglementaire

Education

Diplôme universitaire (préféré)

CFP dans 3 ans (objectif)

Job description

## Planific. financ.Postuler: Sur place: North Vancouver, British Columbia: Temps plein: Publié hier: Date de fin : 25 septembre 2026 (Il reste 14 jours pour postuler): R\\_1509935**Lieu de travail :**North Vancouver, Colombie-Britannique, Canada**Horaire :**37.5**Secteur d’activité :**Gestion de patrimoine TD**Détails de la rémunération :**$60,000 - $70,000 CAD### ### Ce poste est admissible à des revenus de commission.La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.**Description du poste :**TD Wealth takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions and service to clients. The Financial Planning team understands that helping clients set and achieve their financial goals while delivering a legendary customer experience is what drives our business success, new business and client loyalty. We do this by knowing our clients, offering the most professional and personalized solutions and building award-winning, high-performing teams.We have a long and growing history in wealth management leadership and are poised for even greater future success. Feel welcome, challenged and rewarded. Trust us, you'll be busy, but never bored.**Job Description:**Are you an experienced professional skilled at providing mass affluent investing clients with comprehensive financial planning and advice? If so, then apply for the position of Financial Planner today to assist clients in meeting their financial goals and objectives.With a focus on relationship management, advice and business development, you will:* Identify your client's life and financial goals, provide comprehensive reviews and build long-term relationships through financial planning expertise, relationship building and ongoing services* Conduct reporting and relevant analysis using results to draw conclusions, make recommendations and continually assess the effectiveness of programs, policies and practices* Contribute to team and department goals while strengthening customer service and dedication* Monitor service, productivity and assess efficiency and implement continuous improvements* Be knowledgeable of best practices and procedures and stay ahead of emerging trends* Acquire and apply expertise, provide mentorship, assistance and direction to others* Maintain a culture of risk management and control, supported by aligned risk appetite* Participate fully as a member of the team, support a positive and service-oriented work environment**Educational Requirements:*** University Degree (preferred)* 3 – 5 years within the financial services industry managing client relationships, providing financial advice and tailored investment solutions (preferred)* CIRO Registered Representative (RR) license within first 120 days in role* Achieve Certified Financial Planner (CFP) designation within first 3 years in role* *CFP Eligibility requirements:* University Degree OR meet one of the following: + Have been a QAFP professional in good standing for a minimum of 5 years at the time of applying + Up to 10 years of qualifying work experience**Skills you will require:*** Passion for financial planning and driven to help clients reach their financial & life goals* Possess an entrepreneurial spirit to prospect external business development opportunities through networking and have experience in high value sales and business development* Deep understanding of the industry, competitive landscape, economic market issues, and the regulatory environment* You have excellent people and problem-solving skills that help you build and maintain client relationships* Strong communication skills with ability to work collaboratively and independently, provide assistance and build relationship#LI-Wealth**À propos de nous**La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.**Notre programme de rémunération globale** Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus**Renseignements supplémentaires :** Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel. **Perfectionnement des collègues**Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.**Formation et intégration** Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation. **Processus d’entrevue** Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.**Mesures d’adaptation** L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!