Assistant(e) en Gestion de Patrimoine — Proactif & Axé Client

Desjardins; Saint-Hyacinthe; On-site; CAD 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif + bonus

4 semaines congés

Régime de retraite

Assurance collective

Télémédecine

Remboursement santé/télétravail

Job summary

Desjardins à Saint-Hyacinthe recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine au sein du Service Signature Richelieu-Yamaska. Vous apportez un soutien administratif et opérationnel, en préparant les échanges, en gérant l’agenda et les demandes, et en assurant le bon déroulement des processus de gestion de l’offre 360.

Vous collaborez avec l’équipe, assurez la conformité et la qualité des échanges avec les membres et clients, et contribuez à la croissance des affaires tout en protégeant le

Qualifications

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée.
• Minimum of three years of relevant experience.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
• Connaissance du français nécessaire.

Responsibilities

• Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client.
• Prendre en charge la gestion de l’agenda et de la boîte vocale des conseiller(-ère)s.
• Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires.
• Prendre en charge certaines demandes d’informations, proposer des solutions adaptées ou référer vers la bonne personne.
• Participer à la production de rapports et de documents connexes.

Education

AEC en discipline pertinente

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Expérience minimale de 3 ans dans le domaine

Connaissance du français nécessaire

Job description

Desjardins à Saint-Hyacinthe recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine au sein du Service Signature Richelieu-Yamaska. Vous apportez un soutien administratif et opérationnel, en préparant les échanges, en gérant l’agenda et les demandes, et en assurant le bon déroulement des processus de gestion de l’offre 360.

Vous collaborez avec l’équipe, assurez la conformité et la qualité des échanges avec les membres et clients, et contribuez à la croissance des affaires tout en protégeant le