AGENT(E) SERVICES FINANCIERS PARTICULIERS - WEST FERRIS

Caisse Alliance; Ottawa; On-site; CAD 46,000 - 57,000; Full time

Job summary

La Caisse Alliance recherche un agent services financiers (particuliers) pour soutenir les conseillers et assurer une offre intégrée de produits et services financiers.

Vous contribuerez à la gestion des dossiers, à la collecte d’informations et à la prise de rendez-vous, tout en respectant les exigences de conformité et les délais de traitement dans un centre de services de West Ferris, Ottawa.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales en administration de bureau.
• Expérience d’au moins 1 année en services financiers ou en administration de bureau.
• Bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe.
• Maîtrise des outils informatiques et des données financières.

Responsibilities

• Travailler avec les conseillers pour coordonner les besoins de financement et d’épargne des membres.
• Réaliser les activités opérationnelles et de soutien liées à l’offre de financement et d’épargne.
• Assurer le traitement des émissions, échéances et suivis des dossiers.
• Constituer et mettre à jour les dossiers et saisir les données dans les systèmes.
• Communiquer avec les membres et fixer des rendez-vous selon les besoins.
• Aider les conseillers dans la préparation des dossiers et documents.
• Réaliser les vérifications pré-saisie et post-saisie sur les prêts et l’épargne.

Skills

Communication interpersonnelle

Rigueur

Gestion du temps

Maîtrise des deux langues officielles

Connaissance des produits et services

Intégration données financières

Education

Diplôme d’études collégiales en administration de bureau

Tools

Systèmes informatiques financiers

Job description

Sommaire:

Relevant de la direction services aux particuliers, l’agent services financiers (particuliers) travaille en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles et les conseillers crédit particuliers, en contribuant à l'offre intégrée de services par la réalisation d’activités cléricales, opérationnelles et de soutien à la vente auprès des membres.Il aide à l’équipe crédit à maintenir une relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers détenant des petites sommes en épargne, mais surtout détenant du financement. Il contribue à l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres.

Responsabilités spécifiques:

• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles et les conseillers crédit particuliers afin de coordonner des activités définies par le besoin de financement et de l’épargne simple des membres ;
• Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à l’offre intégrée de produits et services de financement et de l’épargne simple ;
• Assurer le traitement des émissions et des échéances des produits et services et des suivis qui en découlent ;
• Réaliser la constitution et la mise à jour des différents dossiers de service ainsi que la codification et l’intégration de diverses données dans les systèmes appropriés ;
• Communiquer avec les membres, au besoin, afin de finaliser la cueillette d’information et la prise de rendez-vous ;
• Appuyer les conseillers dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres ;
• Compléter les vérifications nécessaires pour la prise de décision à la demande des conseillers et effectuer les activités de pré saisie et post saisie sur les dossiers de prêts et d’épargne simple.

Exigences d'emploi:

Scolarité :

Diplôme d’études collégiales en administration de bureau

Expérience :

1 année d'expérience en services financiers ou en administration de bureau

Compétences principales:

• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain
• Être doué pour la communication interpersonnelle
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
• Savoir gérer son temps
• Maîtriser les deux langues officielles
• Être familier avec l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse
• Savoir intégrer des données financières dans les systèmes
• Avoir des notions sur la conformité, sur les lois sur la distribution des produits et services financiers et sur la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Conditions de travail

Centre de services :

West Ferris

Statut d’employé :

Permanent, temps plein, 36 h/semaine

Rémunération :

Selon le niveau N4 (46 310 $ - 57 206 $) de l'échelle salariale en vigueur

Période de travail :

Du lundi au vendredi