Administrateur(trice) des placements

iA Financial Group (Industrial Alliance); Edmonton; Hybrid; CAD 43,000 - 53,000; Full time

Job summary

PPI, filiale indépendante de iA Financier, recherche un Administrateur(trice) des placements pour faciliter le traitement des fonds distincts et soutenir les conseillers en assurance indépendants.

Ce poste, en environnement hybride avec possibilité de télétravail jusqu’à 3 jours/semaine, exige au moins 2 ans d’expérience en placements, une connaissance de WealthServ et une maîtrise avancée d’Excel, Word et PowerPoint, anglais et français.

Qualifications

• Minimum de 2 ans d’expérience dans le secteur des placements.
• Maîtrise de WealthServ et de la suite MS Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint).
• Excellentes aptitudes en organisation et en gestion du temps.
• Anglais et français avancés requis.

Responsibilities

• Faciliter le traitement des fonds distincts et des autres produits de placement.
• Gérer les dossiers et assurer la qualité des données.
• Suivre les transferts et effectuer les relances auprès des assureurs.
• Communiquer rapidement avec les conseillers pour obtenir les documents manquants et clarifier les écarts d’information.
• Résoudre les problèmes, questions ou plaintes liées aux placements.
• Créer et mettre en place de nouveaux comptes clients dans WealthServ.
• Gérer le courrier entrant et sortant lié aux placements.
• Assumer d’autres responsabilités ou projets spéciaux selon les besoins.

Skills

Organisation et gestion du temps

Saisie de données

Communication écrite et orale

Travail en équipe

Bilingue_FR/EN

Education

Certifications FLMI/ACS/AIAA

Tools

WealthServ

Microsoft Office

Job description

PPI (une filiale indépendante de iA Financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services à valeur ajoutée et un soutien tels que des outils numériques, de l'éducation, du marketing et du traitement, afin d'aider les conseillers à élever et à développer leurs affaires dans un esprit de responsabilité sociale.

Chez PPI, chaque jour, vous avez l'occasion de faire une différence significative lorsque vous aidez nos conseillers en assurance indépendants à offrir la sécurité financière et la tranquillité d'esprit à leurs clients : les familles et les entreprises canadiennes.

En vous joignant à PPI, vous ferez partie d'un milieu de travail diversifié, inclusif et équitable qui valorise les différentes perspectives. Vous bénéficierez d'une culture axée sur les gens, inclusive et collaborative, avec des possibilités d'apprendre et de développer vos compétences, de faire évoluer votre carrière et d'avoir un impact significatif.

Ce sont nos gens qui nous font progresser grâce à des idées novatrices et à un engagement envers l'excellence. Nous travaillons dur et veillons toujours à nous amuser en cours de route.

PPI est heureux d'offrir à ses employés la flexibilité d'un environnement de travail hybride. Ce poste permet de travailler à domicile jusqu'à 3 jours par semaine.

Administrateur(trice) des placements

Le rôle principal de l’administrateur(trice) des placements consiste à faciliter efficacement le traitement des opérations sur les fonds distincts et à fournir un soutien administratif dans le cadre de ses responsabilités. La personne titulaire du poste veille à ce que toutes les tâches soient exécutées de manière conforme, précise et dans les délais requis, afin de maintenir les niveaux de service offerts aux conseillers.

Responsabilités clés :

• Faciliter le traitement des fonds distincts, des CPG et d’autres produits de placement auprès des assureurs, en veillant au respect constant des procédures établies et des normes de service.
• Assumer la responsabilité des dossiers attribués et de la qualité des données, notamment en repérant les situations urgentes et en contribuant à la résolution des problèmes pouvant ralentir le traitement des dossiers.
• Assurer le suivi des transferts en attente auprès des assureurs et effectuer les relances nécessaires.
• Communiquer rapidement avec les conseillers pour obtenir les renseignements ou documents manquants, clarifier les écarts d’information et valider les instructions ambiguës.
• Résoudre efficacement les problèmes, questions ou plaintes concernant les investissements.
• Créer et mettre en place de nouveaux comptes clients dans le système de placements WealthServ.
• Gérer le courrier entrant et sortant lié aux placements afin de s’assurer que toutes les normes de service sont respectées.
• Assumer toute autre responsabilité, tâche ou projet spécial selon les besoins identifiés.

Éducation, expérience et compétences :

• Minimum de 2 ans d’expérience dans le secteur des placements.
• Des titres professionnels de l’industrie (FLMI, ACS, AIAA) constituent un atout.
• Excellentes aptitudes en organisation et en gestion du temps, avec une capacité démontrée à gérer efficacement plusieurs tâches et responsabilités simultanément.
• Grande précision, souci du détail et solides compétences en saisie de données.
• Excellentes habiletés de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Solides compétences interpersonnelles, avec une capacité démontrée à établir et à maintenir des relations positives et à travailler efficacement au sein d’une équipe.
• Capacité à se représenter soi-même, son bureau et l’organisation de façon professionnelle et positive en tout temps.
• Capacité à traiter des renseignements sensibles et confidentiels avec professionnalisme.
• Connaissance de WealthServ et de la suite Microsoft Office, notamment Outlook, Word, Excel et PowerPoint.
• Niveau avancé de l’anglais et du français requis, puisque le titulaire du poste devra collaborer avec les employés, les conseillers, les assureurs, les fournisseurs et les parties prenantes internes afin d’offrir de l’accompagnement, de communiquer les priorités opérationnelles, de coordonner les changements aux systèmes et aux processus, de résoudre les enjeux nécessitant une escalade et de soutenir les activités opérationnelles quotidiennes.

Ce poste est un poste existant. L’échelle salariale prévue pour ce poste commence à 48000 $ et sera déterminée en fonction de l’expérience et des compétences du ou de la candidate.

Nous remercions tous les demandeurs d’application, cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Votre curriculum vitae peut être utilisé pour d’autres postes vacants.